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新富理財 成就未來

玉山新富理財瞭解築夢踏實的您,以玉山各領域專家團隊為後盾,由您專屬的理財專員提供您資產配置上的建議與方向,及豐富的理財商品:除臺、外幣存款,包括 共同基金、黃金存摺、證券及保險、海外債等商品,協助您做出最佳的投資決策。


貼身的銀行管家

網路銀行整合您的臺外幣存款、黃金存摺、貸款、基金投資與證券帳戶;行動銀行除了基本帳戶查詢功能,亦提供帳戶金額異動通知、醫院查詢等服務,更首創外幣到價通知、分行等待人數查詢的功能,讓您輕便隨身、服務隨行。




空中理財平台

專屬空中理財專線提供您迅速且即時的交易管道,讓您輕鬆掌握投資機會。 


《玉山理財電子週報》

《玉山理財電子週報》由各領域理財專業人士組成財經團隊,分析總體經濟掌握全球市場趨勢及財經脈動。




遠端接收專屬資產配置規劃

本行首創【理財快易通】服務,結合創新數位科技,將財富管理顧問服務再升級!讓您不受時空限制,都能透過玉山行動銀行App遠端接收專屬資產配置規劃,並能即時確認交易內容、掌握投資契機。


【理財快易通】三大特色

交易就是「快」
投資規劃不受時空限制

不限時間地點,即時調整資產配置
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立即接收專屬投資組合

簡化交易流程,聰明掌握投資契機 
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智能理財試算最適投資配置

以科學數據與風險分析洞悉您投資需求與風險偏好,並結合玉山投資研究團隊專業市場分析,科學化精密演算出最適投資組合配置,提供24小時線上理財試算服務,量身打造資產配置規劃,結合科學數據與理財專家團隊為您掌握投資先機。


創新交易機制

為協助顧客更有紀律的投資,創新定期(不)定額與停損停利機制,並獨創「停損停利自動贖回再申購」,即整合停損停利、自動贖回與再申購三大功能,面臨市場波動較大時,可透過停損停利機制有效管理損益,減輕須不斷盯住市場狀況的心理負擔,更可預先設定下一波投資標的,於基金贖回入帳後立即再投入,快速參與市場,縮短資金入帳後的空窗期,大幅提升資金運用效率。


開放式銀行保險平台

玉山運用開放平台的優勢,遴選優質的保險公司合作,打造符合顧客多元化需求與市場趨勢之保險產品,透過深度合作持續開發長年期、高保障之產品,並在市場環境震盪加劇、且持續低利的環境,提供不同年期、不同還本規格之傳統型保險產品;搭配可靈活規劃保額、保費及投資配置之投資型保單,透過專家代操、穩健撥回及控制風險波動度等特色,豐富架上連結標的之多元性,讓您能一次滿足保障、投資與資產配置之需求。


金融商品客製化

玉山海外債券以豐富債券投資地圖同時兼顧風險控管為訴求,透過豐富的產品選擇、結合獨有風險控制機制,有效掌握顧客資產組合風險。



  • 【共同基金投資警語】
    共同基金警語請詳此處
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  • 【傳統型保險警語】

    保險商品由各保險公司提供,玉山銀行僅係推介招攬。要保人投保前應詳閱保單條款及產品說明書等文件,投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。保險商品受保險安定基金保障,非存款商品,不受「存款保險」之保障。稅法相關規定之改變可能會影響保險商品之投資報酬及給付金額。若遇遺產稅額之計算,仍須依賦稅機關按個案實質認定原則為準。因外幣收付之非投資型人身保險持有期間長,匯率風險及該幣別所屬國家之政治、經濟變動風險較高。因此,投保前請要保人審慎衡量。保險公司保留核保及最終承保與否之一切權利。

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  • 【投資型保險警語】

    保險商品由各保險公司提供,玉山銀行僅係推介招攬。商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益,玉山銀行不負投資盈虧之責。要保人投保前應詳閱保單條款及產品說明書等文件。商品可能風險有中途贖回風險、匯率風險、信用風險、一般市場風險、法律風險及投資風險等。當可能風險發生時,並不保證投資本金及最低收益,最大可能損失為全部投資本金,要保人於投保前應審慎評估。保險商品受保險安定基金保障,非存款商品,不受「存款保險」之保障。此外,本保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受保險安定基金之保障。稅法相關規定之改變可能會影響保險商品之投資報酬及給付金額。若遇遺產稅額之計算,仍須依賦稅機關按個案實質認定原則為準。


    若投資標的,係委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶,其有關之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶支出部分,可能導致原始投資金額減損。保險公司保留核保及最終承保與否之一切權利。

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  • 【海外債券警語】
    1. 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
    2. 以特定金錢信託投資本行海外債券非屬存款保險範圍,本行不保本、不保息及最低收益率,相關重要說明依各別產品說明書所載為準據。
    3. 海外債券最大可能損失風險
      (1)到期且於發行機構未發生信用風險之狀況下,投資人最差狀況僅獲得100%投資本金且需另外支付信託管理費。
      (2)如發行機構發生信用風險,在最差狀況下,委託人將損失所有投資本金。
    4. 海外債券通路服務費:以受託投資總金額乘上費率計算,其年化費率不超過該商品受託投資總金額之百分之零點五。由發行機構或仲介機構給付予本行(受託人)。但,專業投資人申購之產品,不受上述條件限制。
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  • 【黃金存摺】

    國際黃金價格有漲有跌,投資人投資黃金可能產生本金收益或損失,最大可能損失為投資本金全部,請自行審慎判斷投資時機並承擔投資風險。黃金存摺非屬存款故不計算利息,亦非屬存款保險條例範圍,不受存款保險保障。提領黃金現貨須繳付運輸費用。

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信託規劃服務

退休安養規劃、子女教育信託等產品優惠。

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分行設有兼具隱密性、舒適性及配有現代化設備之理財貴賓專區,提供您相關諮詢服務。

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世界卡為您悠遊全世界,體驗豐采人生的最佳夥伴,您將享有道路救援、機場停車、機場貴賓室、機場接送等服務,讓您隨時隨地都備感尊榮。

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每月享跨行提款、跨行轉帳各10次免費,及各項綜合服務優惠。

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每月享1筆匯出/匯入匯款、現鈔提領、旅行支票等臨櫃交易優惠。

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《玉約幸福》帳戶協助您的寶貝建立正確的理財觀念,並享有會員專屬權益。

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理財服務

票債券利率優惠、基金及各項理財商品手續費優惠。

會員權益注意事項
  1. 玉山銀行(以下稱本行)新富理財會員需與本行往來資產餘額(包含臺外幣存款、共同基金、海外ETF、海外債券、海外股票、DCI、結構型商品、黃金存摺、附條件票債券交易、有效保單累積已繳保險費)每月維持新臺幣參佰萬元(含)以上;會員採邀請制,須由本行理財業務人員邀請顧客參加,並經本行核准後,方可享有相關優惠權益。

  2. 若連續六個月(不含生效當月)未達新富理財會員之資格標準者,其專屬禮遇資格亦同時取消。

  3. 《玉約幸福》帳戶會員,須為未滿20歲之未成年人,且其父母須為本行登峰/菁英/新富會員,若會員帳戶已結清銷戶或會員父母已不符上述身分,會員專屬權益將同時取消。

  4. 詳細優惠內容請洽本行全國各分行,且本行對各項金融商品手續費之優惠以及所列各項優惠保留變更及終止之權利。

  5. 保險商品由各保險公司提供,玉山銀行僅係推介招攬。

  6. 因各項金融產品所涉及之風險及費用皆不盡相同,本行特別提醒您:於申購金融產品時應務必詳閱各項金融產品之申購書、公開說明書、投資人須知及其他相關文件。

  7. 金融產品以往績效不代表未來的投資表現,且須基於您獨立之判斷而選定投資標的。於本行投資所產生之資本利得、孳息等悉數歸您享有,其投資風險、費用及稅負亦悉由您負擔。本行不負責投資理財產品之盈虧,亦不保證投資理財產品之本金或其收益。您申購特定理財產品之款項,並非存款,亦非屬存款保險之保障範圍。欲了解詳細禮遇,請洽玉山理財專員。

  8. 本行理財專員推介其他機構發行產品時,應善盡該金融產品之注意事項說明及風險告知等義務,並確認您是否已知悉無誤;理財專員如確有行銷不實產品或未善盡風險預告之情事而導致爭議,應由本行負責。本行行員不得轉介非本行業務範圍之產品,如有任何疑問請即向各分行確認。

  9. 為保障您隱私及權益,請您自行妥善保管您的印鑑及存摺。本行行員無法提供代客保管印鑑及存摺等私人物品之服務。

  10. 本行所提供之金融產品或服務所生紛爭之處理程序及申訴之管道,請您詳見本行網站,本行必盡調查之責任並提出相關回應。