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外匯市場資訊

2019年07月19日外匯市場評析

紐約聯儲主席Williams鴿派言論打壓美元，美元指數跌至96.8；台積電法說釋出利多消息，預期今日美元兌新臺幣偏弱整理。

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泰國

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	63
	34.990	-0.24	1,577.84	-0.47	1.50	1.72
市場動態	2/17(五) 泰國政府宣示將啟動泰國4.0規畫，促進長期經濟發展，以產業調整迎向新的機會，同時將打造東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor，簡稱EEC)，建設機場、商用港等15項重大項目投資，預計5年將投入高達5兆泰銖，並提供目標產業的企業稅負優惠，積極鼓勵外資參與。泰國選定東部的羅勇府(Rayong)、春武里府(Chonburi)、北柳府(Chachoengsao)等三個地區打造成為東部經濟走廊(EEC)，打造成為東協地區中最為高度發展的地區。泰國為促進長期經濟發展，鎖定自動化機器人、航空及生技等五大新興產業，將加速未來五年，長期共20年的經濟加速成長。 2/13(一) 泰國中華網2月13日報導泰國央行報告稱，外匯儲備持續增加，1月新增57億美元外，泰銖兌美元也呈現上揚趨勢。泰銖升值並非來自外部，而是與泰國保持貿易順差以及較高的外匯儲備有關。泰國央行釋出的最新外匯儲備報告顯示，泰國外匯儲備額從去年底的1,977億美元升至1月份的2,034億美元，同比增加3%。如果按當前35.5泰銖兌美元匯率計算，新增2,000億泰銖，約合57億美元。如果對比2016年底和2015年底資料，全國外匯儲備額也呈現增加。同比上漲295億美元，漲幅17.5%。外匯儲備增加部分原因來自央行的干預行動。為了穩定泰銖兌美元中間價在可控的範圍內，央行開展了幾次干預行動，進入2017年後至今泰銖升值2.15%，但匯率波動幅度則為3.7%。相比周邊國家波幅則居中。本週無重要數據。

菲律賓

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	87
	49.950	+0.18	7,244.79	+0.13	2.31	2.60
市場動態	2/17(五) 本報馬尼拉2月17日電（記者趙中文）近日菲律賓央行資料顯示，2016年菲律賓海外勞工現金匯款總額為269億美元，同比增長5%，超過政府預定的4%增長目標；現金匯款與實物匯款總額達297.1億美元，同比增長4.9%。僅去年12月份，現金流入就達到創紀錄的26億美元，比上年同期增長3.6%。菲央行指出，外勞匯款一直是該國重要經濟支柱之一，2016年，菲律賓外勞匯款占國民總收入的8.1%。去年，菲外勞匯款主要來自美國、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、新加坡、英國、日本、卡塔爾、科威特、德國等地。基尼孔多指出，由於全球經濟狀況的改善，預計今年菲外勞匯款將繼續增長。 2/14(二) 據《菲律賓星報》2月14日報導，菲律賓央行發佈資料顯示，因存款、利潤和留存收益等持續增長，去年菲律賓銀行業總資產達13.58萬億比索（約1.95萬億元人民幣），同比增長12.4%。其中大型銀行及綜合型商業銀行的資產總額同比增長12.8%至12.3萬億比索，中型銀行及儲蓄銀行的資產總額增長8.3%至1.08萬億比索。菲央行表示，菲律賓銀行體系仍具有增長潛力。惠譽集團近期發佈研究報告認為，受強勁的宏觀經濟基本面支持，菲銀行業表現在亞洲地區內脫穎而出。菲律賓經濟的高速增長還將促使菲銀行業長期保持積極增長態勢。本週無重要數據。

馬來西亞

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	115
	4.4530	+0.20	1,707.68	+0.51	2.97	3.53
市場動態	2/13(一) 大馬棕油局（MPOB）公佈的1月棕油數據顯示，大馬棕油庫存量按月下跌7.6%，至 154萬公噸，是去年8月以來首次按月呈跌。不過，庫存的按月跌幅沒有市場預測糟糕，而庫存數額也高於預測。棕油產能劇跌和出口上揚影響，馬來西亞1月份的棕油庫存量跌至154萬公噸，為5個月來新低水平。產量方面則受到「厄爾尼諾」的影響，導致按月急跌13.4%，至128萬公噸，寫下自去年3月的新低紀錄。《路透社》此前的調查結果預測，1月的棕油庫存將按月下跌 10.7%，至149萬公噸，產量則下滑9.1%，至134萬公噸；而《彭博社》的調查預估則顯示，1月棕油庫存將按月下跌11%，至149萬公噸，而產量下跌9.5%，至133萬公噸。隨著市場早前已預期庫存將減少，帶動了棕油價格走勢。 2/16(四) 馬來西亞去年最後一季GDP成長率來到一年新高的4.5%，優於經濟學家預估的4.4%。（金融時報）馬來西亞GDP成長率從去第二季觸及七年新低後，已連續兩季改善，除了歸功油價回穩、出口收入增加外，民間消費支出也非常強勁，兩者合力抵銷政府支出不振。從支出面來看，最終個人消費成長6.2%，總固定資本形成年增2.4%，出口成長1.3%，而政府支出則是萎縮4.2%。從產業面來看，服務業當季產值擴增5.5%，成長力道最為強勁，採礦業成長4.9%次之，製造業成長4.8%，至於農業則是負增長2.4%。總結2016全年，馬來西亞GDP成長 4.2%，增幅低於2015年的5%。凱投宏觀（Capital Economics）預期未來幾年馬來西亞GDP將持穩在4.5%左右。本週重要數據為2/22(三)公佈的CPI。

印尼

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	153
	13,333	+0.16	5,350.932	-0.39	4.34	7.15
市場動態	2/14(二) 全球最大上市銅礦商美國自由港麥克墨倫公司（Freeport-McMoRan Inc.）發言人普拉塔馬（Riza Pratama）表示，該公司已經暫停旗下位於印尼的全球第二大銅礦格雷斯堡（Grasberg）的銅精礦生產，並已經著手將工人遣返回家。因公司與印尼政府的協商無果，未能獲得印尼政府新的精礦出口許可，自今年 1 月 12 日以來已經不再出口銅精礦，而目前礦場囤積的庫存已經滿載。自由港公司表示，印尼政府的出口限制違反了雙方所簽訂的工作合約（CONTRACT OF WORK），並稱只有在相同條件下才會同意接受新的出口許可。自由港公司此前表示，由於精礦的出口許可被中止，該公司可能將被迫每月減產約7千萬磅的銅。行銷及銷售副總哈維爾．塔赫塔（Javier Targhetta）表示2017 年之後，供應缺口將會擴大，因為沒有新礦投產。至2020年，需求的年均增幅為略高於2%。到 2020 年前銅市出現 500,000 噸的缺口不會令人意外。 2/16(四) 印度尼西亞中央統計局公佈的數據顯示，2016年赴印尼旅遊的中國遊客達142.9萬人次，比上一年增長13.96%，成為印尼第一大旅遊客源地，年均增長率超過10%。2016年印尼共吸引國際遊客1151.9萬人次，比上一年增長10.69%。中國，新加坡，澳大利亞，馬來西亞和日本為印尼前5大遊客來源地。印尼旅遊部副部長伊·格德·皮塔納當天在接受新華社記者採訪時說，2016年，中國遊客在印尼人均消費超1100美元，停留期超過6天，和前幾年相比均大幅提高。旅遊業是印尼五大優先發展的支柱產業之一。近年來，隨著中國與印尼雙邊關係的不斷升溫，來印尼旅遊的中國遊客連年遞增，印尼旅遊部期望2017年能吸引200萬人次中國遊客。本週無重要數據。

南韓

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	47
	1,146.31	-0.40	2,080.58	+0.27	1.15	1.46
市場動態	2/12(日) 最新出爐的數據顯示，2016年南韓青年失業率繼續攀升，而且是16年來首度超越美國。經濟合作發展組織（OECD）的資料指出，去年南韓15至24歲年輕人的失業升至10.7%，比前年的10.5%高出0.2個百分點。這是亞洲第四大經濟體南韓自2000年以來最高的青年失業率。延世大學教授孫泰允（音譯）說：「主因是國內就業市場嚴峻，另一原因是南韓的產業結構未能跟上日新月異的科技」。 2/15(三) 南韓央行在遞交予國會的報告表示，經濟繼續漸進式增長，需求面通脹料不會急劇上升，計劃維持寬鬆政策。央行表示，將密切關注國內外不確定性，美國利率正常化，以及韓國家庭債務增速等。南韓政策利率目前為1.25%。央行將於本月23日召開貨幣政策會議。本週重要數據為2/23(四)公佈的央行利率決議。

俄羅斯

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	179
	58.2915	-0.03	1,152.21	-1.03	10.43	10.48
市場動態	2/14(二) 俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina稱，即使國際油價跌至每桶40美元附近，俄羅斯的經濟仍然不會受到太大影響，俄羅斯經濟仍能增長。Elvira Nabiullina表示，2017年俄羅斯的經濟將出現上漲的態勢，預計今年俄羅斯出現擴張的行業數量將比出現收縮行業的數量多。 2/18(六) 國際信用評級機構穆迪日前將俄羅斯主權信用評級展望，從負面上調為穩定，但仍維持俄主權信用評級為「Ba1」級。穆迪發布聲明稱，上調俄主權信用評級展望的主要原因是俄政府採取的經濟措施降低了俄經濟對石油、天然氣出口的依賴，俄經濟在經歷兩年衰退後正逐步回升。本週重要數據為2/21(二)公佈的失業率。

印度

金融指標	匯率		股市		利率		5年期CDS
	收盤匯率	本週漲跌幅%	收盤指數	本週漲跌幅%	短天期利率 ( O/N )	長天期利率 ( 6個月 )	135
	67.0200	+0.20	28,468.75	+0.47	6.23	7.00
市場動態	2/13(一) 資誠、勤業眾信兩大會計師事務所齊聲看好，全球人口第二大國印度，將在2050年超越美國，成為全球第二大經濟體，此外，根據勤業眾信《亞洲之聲》報告，近年來印度消費主義興起，不僅對電子設備、汽車等耐用品消費成長，對旅行和娛樂等非必需品的消費力道也逐步加強。預估印度零售市場的規模，將從2015年的6,000億美元提升至2020年的1兆美元。 2/13(一) 印度廢止大鈔的政策持續影響其規模高達2兆美元的經濟，今年1月該國原油需求創下2003年5月來最大跌幅。在印度總理莫迪去年11月以打擊逃稅與整頓貪腐為由，宣布廢止高面額鈔票後，這個全球成長最快速的主要經濟體正承受放緩的壓力。該國財政部長幕僚提出的經濟調查報告指出，印度本財政年度（截至2017年3月底）的國內生產毛額（GDP）成長率，可能從前一年的7.9%大幅放緩至6.5%。本週無重要數據。

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