輕鬆理財,就靠定期定額
小額投資也能追求所有夢想:教育、退休、購車、旅行、購屋
投資人都知道「買低賣高」的原則,但市場下跌時,多數人卻不敢進場申購基金,這時唯有透過「定期定額」投資方式,不但兼具強迫儲蓄與投資的好處,也可以發揮平均成本的效益,未來市場上漲時,更可彰顯逢低佈局的優勢,以長期投資方式參與未來成長機會!
精選定期定額基金
顧客風險承受等級 基金
代碼
基金名稱 基金類型 定期定額
累積報酬率(%)
風險 申購

1

2

3


Sharpe
積極 3318 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型
區域型
3.27 -2.55 0.19 13.06 -0.09 直接申購基金
SS09 柏瑞印度股票基金A 單一國家型基金 5.56 8.33 30.01 18.05 0.04 直接申購基金
KK32 富坦-生技領航美元A(acc) 全球型基金 -14.48 -16.43 -6.98 31.31 -0.31 直接申購基金
AG15 貝萊德新興市場A2-USD 全球型基金 4.97 -5.49 -7.53 21.98 -0.15 直接申購基金
成長 NNC8 聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球型基金 3.91 5.56 10.89 11 .9 0.13 直接申購基金
AR01 路博邁NB美國房地產T累積(美元) 單一國家型基金 12.42 12.86 15.07 14.53 0.36 直接申購基金
AG24 貝萊德世界健康科學A2-USD 全球型基金 -1.09 0.1 9.2 17 .9 -0.13 直接申購基金
4009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 -0.48 1.2 NA 7 -0.05 直接申購基金
穩健 CCD9 摩根投資-JPM策略總報酬歐元(A股累計)基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球型基金 0.96 7.57 14.54 6.99 0.14 直接申購基金
BB39 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 單一國家型基金 0.98 -0.89 1.07 11.47 -0.09 直接申購基金
AF50 鋒裕新興市場債券A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球型基金 5.76 5.58 7.03 5.38 0.27 直接申購基金
NN12 聯博-全球高收益債券A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球型基金 4.53 2.27 2.82 7.98 0.01 直接申購基金
保守 CC99 摩根-JPM美國複合收益債券美元(A股累計)基金 單一國家型基金 3.62 4.38 6.11 2.34 0.5 直接申購基金
AI04 瀚亞-美國優質債券A(美元) 單一國家型基金 5.71 4.91 6.84 4.48 0.32 直接申購基金
3022 元大中國機會債券基金-A不配息(台幣) 債券型
海外債券型
-2.63 -1.36 NA 4.47 -0.22 直接申購基金
AP07 NN(L)投資級公司債基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球型基金 5.58 5.39 8 4.1 0.41 直接申購基金
註1: 以上定期定額累積報酬率及風險資料來源:嘉實資訊統計至2016/6/30止,以原幣計價。
註2: 嘉實資訊假設每月月底扣款、遇例假日則以前一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2014/10/1起(含)每月月底扣款,共計扣款12次之截至2015/9/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註3: Standard deviation – 標準差,被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
註4: Sharpe ratio – 夏普指數,為一經風險調整後之績效指標,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(例如定存利率)高出幾分的報酬;若為正值,代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋;若為負值,代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高,表示在考慮風險因素後的回報情況愈高,為較佳的基金。
其他註釋同現行揭露
 
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