輕鬆理財,就靠定期定額
小額投資也能追求所有夢想:教育、退休、購車、旅行、購屋
投資人都知道「買低賣高」的原則,但市場下跌時,多數人卻不敢進場申購基金,這時唯有透過「定期定額」投資方式,不但兼具強迫儲蓄與投資的好處,也可以發揮平均成本的效益,未來市場上漲時,更可彰顯逢低佈局的優勢,以長期投資方式參與未來成長機會!
精選定期定額基金
顧客風險承受等級 基金
代碼
基金名稱 基金類型 定期定額
累積報酬率(%)
風險 申購

1

2

3


Sharpe
積極 SS09 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 單一國家型股票型基金 2.85 11.1 16.83 13.97 0.1 直接申購基金
2018 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 8 25.47 28.72 12.06 0.63 直接申購基金
AG15 貝萊德新興市場基金A2-USD 全球型基金股票型 9.03 24.03 32.14 11.14 0.57 直接申購基金
CC90 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 全球型基金天然資源 11.35 20.55 33.56 15.09 0.39 直接申購基金
成長 AG25 貝萊德世界礦業基金A2-USD 全球型基金天然資源 9.15 19.96 34.48 19.34 0.33 直接申購基金
2719 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 -2.41 -1.93 0.83 1.83 -0.55 直接申購基金
4009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 1.75 6.56 9.13 4.5 0.4 直接申購基金
AG24 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 全球型基金健康護理股 2.74 10.08 11.58 10.22 0.24 直接申購基金
穩健 KK09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球型債券型基金 1.76 7.85 12.88 4.16 0.19 直接申購基金
2151 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券亞洲新興市場 NA NA NA NA NA 直接申購基金
BB45 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 單一國家型基金平衡型 3.4 9.49 13.71 5.89 0.35 直接申購基金
2428 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券型 -1.93 -0.29 2.25 2.1 -0.31 直接申購基金
保守 2036 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 -0.21 NA NA 2.52 0.07 直接申購基金
2419 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 -1.79 -0.75 1.17 2.05 -0.19 直接申購基金
3322 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 -2.62 -3.46 -3.28 3.07 -0.15 直接申購基金
AF32 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A2美元(原鋒裕基金-策略收益)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球型債券型基金 -1.11 0.51 2.47 1.57 -0.11 直接申購基金
註1: 以上定期定額累積報酬率及風險資料來源:嘉實資訊統計至2018/4/30止,以原幣計價。
註2: 嘉實資訊假設每月月底扣款、遇例假日則以前一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2017/4/1起(含)每月月底扣款,共計扣款12次之截至2018/4/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註3: Standard deviation – 標準差,被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
註4: Sharpe ratio – 夏普指數,為一經風險調整後之績效指標,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(例如定存利率)高出幾分的報酬;若為正值,代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋;若為負值,代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高,表示在考慮風險因素後的回報情況愈高,為較佳的基金。


其他註釋同現行揭露
 共同基金投資警語
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