輕鬆理財,就靠定期定額
小額投資也能追求所有夢想:教育、退休、購車、旅行、購屋
投資人都知道「買低賣高」的原則,但市場下跌時,多數人卻不敢進場申購基金,這時唯有透過「定期定額」投資方式,不但兼具強迫儲蓄與投資的好處,也可以發揮平均成本的效益,未來市場上漲時,更可彰顯逢低佈局的優勢,以長期投資方式參與未來成長機會!
精選定期定額基金
風險
屬性
基金
代碼
基金名稱 基金類型 定期定額累積報酬率(%) 風險 申購
近1年 近2年 近3年 標準差 Sharpe
積極 3318 群益東協基金

東協

6.87

7.09

10.09
16.02
0.03
直接申購基金
NN87 聯博新興市場多元收益AD月配級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 

新興市場

NA

NA

NA
NA
NA
直接申購基金
AQ06 美盛凱利美國積極成長A美元累積

美國

15.28

32.23

45.72
10.17
0.76
直接申購基金
KK09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

新興市場

4.83
5.25
8.96
6.72

0.23

直接申購基金
NN18 聯博全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

全球

5.68

8.81
14.45

3.36

0.82
直接申購基金
穩健 NN62 聯博全球價值型A級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

全球

11.59

26.02

33.1
9.04
0.74
直接申購基金
BB38 德盛亞洲總回報股票-A配息類股(美元)

亞洲不含日本

  12.75
18.06
21.19
12.57
0.52
直接申購基金
AAD6 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)

歐洲

9.6

16.4

24.91
6.96
0.69
直接申購基金
AP16 ING(L)Renta新興市場債券月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新興市場

7.9
7.06

NA

6.71
0.43
直接申購基金
2429 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

債券型海外債券型

4.72
7.32
12.77
3.51
0.65
直接申購基金
保守 5001 貝萊德亞美利加收益基金(本基金配息可能涉及本金)

全球組合型平衡型

NA
NA
NA
NA
NA
直接申購基金
KK40 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美國

9.34

14.85
20.68

5.84

0.77
直接申購基金
NN09 聯博美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

全球

4.94

5.15

8.18
3.44

0.55

直接申購基金
2020 國泰新興高收益債券基金-配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型海外債券型

5.08

3.81

NA

5.52

0.3
直接申購基金
1225 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

債券型海外債券型

NA
NA
NA
NA
NA
直接申購基金
註1: 以上定期定額累積報酬率及風險資料來源:嘉實資訊統計至2014/6/30止,以原幣計價。
註2: 定期定額扣款日期為每月月底。
註3: Standard deviation – 標準差,被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
註4: Sharpe ratio – 夏普指數,為一經風險調整後之績效指標,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(例如定存利率)高出幾分的報酬;若為正值,代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋;若為負值,代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高,表示在考慮風險因素後的回報情況愈高,為較佳的基金。
其他註釋同現行揭露
 
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