理財快易通

遠端e指接收專屬資產配置

交易就是 | 操作好簡| 理財一指

投資理財時,常遇到以下問題嗎?

時常往返國內外的您

理財快易通是您的專業小幫手

經常往返國內外出差、旅遊,沒有時間到分行洽詢理專,又想做好理財規劃嗎?

想掌握投資時機的您

理財快易通是您的得力小助手

想做好理財規劃,但不知如何掌握投資時點,希望與理專諮詢後即時交易嗎?

覺得紙本交易繁複的您

理財快易通是您的貼心好幫手

覺得紙本交易較繁複,希望能透過行動裝置輕鬆交易,而且仍可擁有專業投資建議嗎?

什麼是「理財快易通」?
竟然可以幫助我解決這麼多投資困擾

讓我來詳細介紹這個便利且創新的服務吧!
趕緊往下看

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理財快易通 | 跨虛實 x 跨時空 x 跨平台

國內銀行首創【理財快易通】服務,結合創新及科技,將財富管理服務再升級!

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交易就是「快」
投資規劃不受時空限制

不限時間地點,即時調整資產配置

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操作好簡「易」
立即接收專屬投資組合

簡化交易流程,聰明掌握投資契機

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理財一指「通」
手機遠端確認資產配置

透過玉山行動銀行App輕鬆確認多筆交易內容

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玉山「理財快易通」 e化交易3步驟

與理專討論理財需求

由理專提供專業的理財諮詢服務, 並透過系統傳送客製化的資產配置建議

即時接收專屬資產配置建議

玉山行動銀行App推播通知,手機即時接收專屬投資規劃

登入行動銀行確認交易內容

登入App輕鬆確認多筆交易內容與約定事項,資產調整一次到位

常見問題Q&A

Q1:使用「理財快易通」需要符合什麼資格?要開通哪些功能呢?

有專屬理專服務的您,如果都符合以下資格,即可聯繫理專,立即體驗理財快易通服務喔~

  • 本國年滿20歲的自然人
  • 本行存戶,且於本行留存聯繫用手機及E-mail
    如果還沒成為本行存戶,可以透過e指開戶喔!
  • 已開通本行個人網路銀行,並開啟轉帳功能
    還沒開通個人網路銀行嗎?玉山銀行教你三分鐘網銀申辦術
  • 已開通本行電子下單功能,且已簽署特定金錢信託總約及有效的風險承受等級評估結果
    尚未開通電子下單功能或尚未簽署特定金錢信託總約嗎?點擊立即簽署
    尚未完成有效的風險承受等級評估結果嗎?點擊立即完成
  • 已下載玉山行動銀行App,並綁定裝置、開啟推播功能
    還沒擁有便利的玉山行動銀行App嗎?點擊下圖立即下載!

    下載玉山行動銀行App,但還沒綁定裝置、開啟推播功能嗎?點擊立即了解

Q2:可以透過哪些管道確認「理財快易通」的交易呢?

目前僅適用於玉山行動銀行App,可點擊App推播通知或App功能選單內的「投資理財」>「理財快易通」開始使用本服務

Q3:「理財快易通」可以交易哪些產品?有哪些交易方式?

可進行基金單筆申購及各類贖回的交易

Q4:收到「理財快易通」的交易後,多久沒有確認會逾期失效?

交易有效確認期間為收到交易確認通知的次一日曆日24:00以前(皆以臺灣時間為準)

Q5:有限制確認交易的時間嗎?

全天24小時隨時隨地都可以確認交易,在收到交易確認通知的營業日當天15:00前確認交易,視為當日交易;超過前述時間將視為次日交易(皆以臺灣時間為準)

Q6:如果完成交易會收到什麼通知嗎?

於玉山行動銀行App完成交易確認後,本行將寄送交易內容與約定條款至您於本行約定留存之E-mail,以確保您的交易權益