理財快易通

交易就是快操作好簡易理財一指通

共同基金、海外債券、海外ETF/股票
一指快速完成全方位資產配置

國內銀行首創理財快易通服務專業投資諮詢x多元理財產品x創新科技應用

全天候「快」:交易就是快,投資規劃不受時空限制

玉山透過理專團隊諮詢與交易雙e化服務模式,打造即時且安全的理財產品交易機制,顧客可不受時間、地點的限制,依理專提供的個人化投資規劃組合建議,即時完成資產配置調整。

全方位「易」:操作好簡易,立即接收專屬投資組合

理財快易通可交易逾3,000檔共同基金(含各級別)、逾300檔海外債券、逾400檔海外ETF/股票,無論是申購/買進、轉換、贖回/賣出,都能快速確認多筆交易內容與約定事項,輕鬆完成專屬的資產配置。

全通路「通」:理財一指通,手機遠端確認資產配置

點擊簡訊、行動銀行App推播通知,就能即時接收個人化專屬資產配置建議,並可視個人交易習慣,透過個人網路銀行(行動版)或行動銀行App,線上完成專屬之共同基金、海外債券、海外ETF/股票資產配置。

輕鬆交易三步驟

一指完成交易,創新服務體驗

交易流程簡單快速

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交易流程簡單快速

我平常工作時間較長不便外出,理專於看診空檔用電話跟我說明近期金融情勢後,建議調整目前的投資組合。理專推薦我使用「理財快易通」數位服務,讓我透過行動銀行App快速完成理財交易,依照市場狀況即時調整資產配置。

隨時隨地完成交易

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隨時隨地完成交易

理專都會定期向我說明投資現況與市場環境,但因為工作性質,長期不在國內,無法臨櫃辦理交易,所以理專建議我使用「理財快易通」,讓我隨時隨地都能完成交易,有效掌握投資契機。

多元產品一次滿足

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多元產品一次滿足

我因上班不便外出,理專親自到公司向我說明目前市場狀況與建議的資產配置,並透過「理財快易通」,將規劃好的投資組合發送給我,現在除了共同基金、海外債券,還可以交易海外ETF、海外股票,我只要登入行動銀行App,確認交易內容跟相關風險告知事項,就能同時完成申購、轉換、贖回等交易。

無紙化交易落實ESG

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無紙化交易落實ESG

身為多間小農咖啡館的經營者,我平時對ESG相關議題也十分關心。我的理專邀請我體驗「理財快易通」e化交易,一次完成共同基金、海外債券、海外ETF/股票交易,在提升便利性的同時,也能減少紙張的浪費,未來我也會推薦這項數位服務給其他親朋好友,一同為環保盡一份心力。

常見問題

  • Q1:使用「理財快易通」需要具備哪些資格?要開通哪些功能呢?

    • 自然人(含外國人、未成年人)
    • 本行存戶(含數位帳戶),並開啟轉帳功能,且於本行留存聯繫用手機及E-mail
      如果還沒成為本行存戶,可以使用預約開戶服務,再到鄰近的分行開戶喔!立即查詢服務據點
    • 開通本行個人網路銀行
      還沒開通個人網路銀行嗎?點擊立即線上申請/啟用網路銀行
    • 開通本行電子下單功能,且已簽署特定金錢信託總約及有效的風險承受等級評估
      尚未開通電子下單功能或簽署特定金錢信託總約嗎?點擊立即簽署
      尚未完成有效的風險承受等級評估嗎?點擊立即完成
    • 下載玉山行動銀行App,並綁定裝置、開啟推播功能
      還沒擁有便利的玉山行動銀行App嗎?點擊下圖立即下載!
    • 下載玉山行動銀行App,但還沒綁定裝置、開啟推播功能嗎?點擊立即了解【iOS】【Android

    Q2:如何使用「理財快易通」進行交易確認?

    • 玉山行動銀行App:點擊App推播通知或點選App功能選單內的「投資理財」>「理財快易通」使用本服務進行交易確認。
    • 個人網路銀行(行動版):透過電腦使用個人網路銀行,請點選網頁底部「切換行動版」,並點選功能選單內的「投資理財」>「理財快易通」使用本服務進行交易確認。

    Q3:「理財快易通」可以交易哪些產品?

    • 理財快易通可交易產品包含共同基金、海外債券及海外ETF/股票。
    • 各理財產品交易包含共同基金單筆申購、贖回與轉換交易;海外債券買進、賣出交易;海外ETF/股票買進、賣出交易。

    Q4:交易完成會收到什麼通知嗎?

    • 當您於玉山行動銀行App、個人網路銀行(行動版)完成交易確認後,本行將以E-mail寄送交易內容與約定條款,以確保您的交易權益。
  • Q1:可以辦理的共同基金交易有哪些?

    • 單筆申購
    • 贖回
    • 轉換

    Q2:「理財快易通」共同基金的交易確認,是否有時效限制?

    • 您須於收到交易確認通知的次一營業日24:00以前(皆以臺灣時間為準)完成交易確認,若超逾前述時間該交易將自動失效。

    Q3:共同基金的交易日如何認定?

    • 在交易確認的有效期間內,您隨時隨地都可透過玉山行動銀行App或個人網路銀行(行動版)進行交易確認。每個營業日15:30前完成確認之交易,視為當日交易;超過前述時間將視為次一營業日之交易(皆以臺灣時間為準)。
  • Q1:可以辦理的交易方式有哪些?

    • 買進
    • 賣出

    Q2:「理財快易通」海外債券的交易確認,是否有時效限制?

    • 限收到交易確認通知營業日當日15:30以前(皆以臺灣時間為準),實際交易確認截止時間,將視本行作業情況可能調整遞延,本行保留變更之權利。

    Q3:「理財快易通」海外債券的交易是否都會成交?

    • 委託交易可能受到價格波動等因素影響,不保證一定成交,實際成交結果依本行通知為準。

    Q4:如何查詢「理財快易通」海外債券的交易是否成功委託或成交?

    • 確認委託交易內容可登入玉山行動銀行App、個人網路銀行(行動版),點選投資理財>交易明細>海外債券,即可查詢交易明細,或至Email信箱查閱交易約據通知。
    • 實際交易成交結果可登入玉山行動銀行App、個人網路銀行(行動版),點選投資理財>庫存損益>海外債券,即可查閱。
  • Q1:可以辦理的交易方式有哪些?

    • 買進
    • 賣出

    Q2:「理財快易通」海外ETF/股票的交易確認,是否有時效限制?

    • 限於各市場收盤時間前完成委託交易(皆以臺灣時間為準) :
      美國:收到交易確認通知營業日當日之次一日曆日 04:00(夏令)/05:00(冬令)
      香港:收到交易確認通知營業日當日16:00
      滬、深港通:收到交易確認通知營業日當日15:00
    • 海外ETF/股票交易組合依美股收盤時間失效,組合內標的若包含港股或滬、深港通,於該市場收盤後可能委託失敗。

    Q3:「理財快易通」海外ETF/股票的交易是否都會成交?

    • 委託交易可能受到價格波動等因素影響,不保證一定成交,實際成交結果依本行通知為準。

    Q4:如何查詢「理財快易通」海外ETF/股票的交易是否成功委託或成交?

    • 確認委託交易內容可登入玉山行動銀行App、個人網路銀行(行動版) ,點選投資理財>交易明細>海外ETF/股票(含特別股),即可查詢交易明細,或至Email信箱查閱交易約據通知。
    • 實際交易成交結果可登入玉山行動銀行App、個人網路銀行(行動版),點選投資理財>庫存損益>海外ETF/股票(含特別股) ,即可查閱。
  • 共同基金警語共同基金警語請詳此處
  • 海外債券警語投資一定有風險,最大可能損失為全部本金,請依您的風險承受等級審慎評估,始進行投資。 本行所提供合作機構資訊可能是取得多種已刊載或非刊載且被相信是可靠的來源,本行就其正確性或完整性不做任何保證,或就因使用本文件所產生的直接、間接之損失負擔任何責任。
    債券內容涉及新興市場之部分,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,購買前請謹慎評估。政府持股公司債亦可能有違約之風險。債券評等時有異動,請參照公開資訊或洽本行專人。完整產品條款應以產品說明書為準。所有投資產品非中央存款保險理賠項目,亦不受銀行保證,可能會損及本金。
  • 海外ETF/股票投資警語海外ETF/股票警語請詳此處
  • 受限於無線傳輸特性,本服務實際連線品質須視顧客之行動裝置通信網路而定。