理財快易通遠端e指接收專屬資產配置-財富管理-玉山銀行

投資理財時，常遇到以下問題嗎？

時常往返國內外的您

理財快易通是您的專業小幫手

經常往返國內外出差、旅遊，沒有時間到分行洽詢理專，又想做好理財規劃嗎？

想掌握投資時機的您

理財快易通是您的得力小助手

想做好理財規劃，但不知如何掌握投資時點，希望與理專諮詢後即時交易嗎？

覺得紙本交易繁複的您

理財快易通是您的貼心好幫手

覺得紙本交易較繁複，希望能透過行動裝置輕鬆交易，而且仍可擁有專業投資建議嗎？

理財快易通｜跨虛實 x 跨時空 x 跨平台

國內銀行首創【理財快易通】服務，結合創新及科技，將財富管理服務再升級！

交易就是「快」
投資規劃不受時空限制

不限時間地點，即時調整資產配置

操作好簡「易」
立即接收專屬投資組合

簡化交易流程，聰明掌握投資契機

理財一指「通」
手機遠端確認資產配置

透過玉山行動銀行App輕鬆確認多筆交易內容

玉山「理財快易通」ｅ化交易3步驟

與理專討論理財需求

由理專提供專業的理財諮詢服務，並透過系統傳送客製化的資產配置建議

即時接收專屬資產配置建議

玉山行動銀行App推播通知，手機即時接收專屬投資規劃

登入行動銀行確認交易內容

登入App輕鬆確認多筆交易內容與約定事項，資產調整一次到位

常見問題Q&A

Q1：使用「理財快易通」需要符合什麼資格？要開通哪些功能呢？

有專屬理專服務的您，如果都符合以下資格，即可聯繫理專，立即體驗理財快易通服務喔～

本國年滿20歲的自然人
本行存戶，且於本行留存聯繫用手機及E-mail
如果還沒成為本行存戶，可以透過e指開戶喔！
已開通本行個人網路銀行，並開啟轉帳功能
還沒開通個人網路銀行嗎？玉山銀行教你三分鐘網銀申辦術
已開通本行電子下單功能，且已簽署特定金錢信託總約及有效的風險承受等級評估結果
尚未開通電子下單功能或尚未簽署特定金錢信託總約嗎？點擊立即簽署
尚未完成有效的風險承受等級評估結果嗎？點擊立即完成
已下載玉山行動銀行App，並綁定裝置、開啟推播功能
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下載玉山行動銀行App，但還沒綁定裝置、開啟推播功能嗎？點擊立即了解

Q2：可以透過哪些管道確認「理財快易通」的交易呢？

目前僅適用於玉山行動銀行App，可點擊App推播通知或App功能選單內的「投資理財」>「理財快易通」開始使用本服務

Q3：「理財快易通」可以交易哪些產品？有哪些交易方式？

可進行基金單筆申購及各類贖回的交易

Q4：收到「理財快易通」的交易後，多久沒有確認會逾期失效？

交易有效確認期間為收到交易確認通知的次一日曆日24:00以前(皆以臺灣時間為準)

Q5：有限制確認交易的時間嗎？

全天24小時隨時隨地都可以確認交易，在收到交易確認通知的營業日當天15:00前確認交易，視為當日交易；超過前述時間將視為次日交易(皆以臺灣時間為準)

Q6：如果完成交易會收到什麼通知嗎？

於玉山行動銀行App完成交易確認後，本行將寄送交易內容與約定條款至您於本行約定留存之E-mail，以確保您的交易權益

理財快易通

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