積極型
代表你較勇於嘗試新觀念新方法新事物,也願意利用風險較高或是新推出的金融商品作為投資工具,來獲取較高的報酬,屬於行為積極的理財投資者,具有較高的投資風險容忍度。儘管金融投資工具擁有高報酬、高風險的特性,但高風險卻不保證必然可獲得較高的投資報酬。建議在選擇理財投資工具時,除了高報酬率之外,也應該注意其風險高低,以免過於樂觀而忽略了所隱含的風險。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR5
基金代碼:2018
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-26.53 |
近2年 |
-23.89 |
近3年 |
-14.07 |
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基金代碼:KK42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
21.28 |
近2年 |
50.13 |
近3年 |
49.12 |
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基金代碼:AP24
NN(L)美國高股息基金X股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
0.62 |
近2年 |
13.7 |
近3年 |
18.91 |
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基金代碼:AG22
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-17.39 |
近2年 |
-0.05 |
近3年 |
6.04 |
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成長型
代表你願意承受部分風險,追求資產能有成長的機會,個性較為積極主動,生活中願意嘗試新鮮的事物,對理財相關的產品接受度較高,在資產配置中可將共同基金列為資產成長主力,但也別忘了應保持持有部分的流動資金及定存,使資產在穩定中成長。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR4
基金代碼:AR13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-9.38 |
近2年 |
4.66 |
近3年 |
12.95 |
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基金代碼:CCF8
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
0.1 |
近2年 |
15.18 |
近3年 |
24.25 |
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基金代碼:NN37
聯博-永續主題基金A級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-16.77 |
近2年 |
-5.26 |
近3年 |
8.84 |
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基金代碼:AP18
NN(L)食品飲料基金X股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
0.59 |
近2年 |
5.48 |
近3年 |
8.8 |
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穩健型
代表你願意承受稍高的風險,以獲取較高的報酬,但每當作一個決策時,必定會慎重評估其可能隱含的損失風險,風險承受度適中。建議可以多吸收各種投資理財或新金融商品的相關知識,以利在不同的經濟景氣循環下選擇適當的金融投資工具,達成理財目標。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR3
基金代碼:AAB2
富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-5.31 |
近2年 |
4.69 |
近3年 |
13.84 |
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基金代碼:2534
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-10.45 |
近2年 |
-3.48 |
近3年 |
3.93 |
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基金代碼:AW03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(原野村愛爾蘭美國高收益債券基金(T美元類股))
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-5.76 |
近2年 |
-0.29 |
近3年 |
2.56 |
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基金代碼:AG97
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
0.31 |
近2年 |
7.3 |
近3年 |
13.96 |
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保守型
代表你個性較穩重,期待投資能夠盡量保本並有穩定的回報,不輕易嘗試波動較大的金融投資工具,其實對金融投資工具而言,高報酬、高風險雖然是一體的兩面,但只要仔細瞭解不同金融投資商品的特質並規劃得當,納入一些相對風險較低的金融投資工具,將更能完成各項理財規劃。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR2
基金代碼:AA94
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-2.44 |
近2年 |
-0.09 |
近3年 |
2.4 |
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基金代碼:AO24
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-7.21 |
近2年 |
-7.5 |
近3年 |
-6.04 |
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基金代碼:2309
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-7.59 |
近2年 |
-8.95 |
近3年 |
-8.61 |
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基金代碼:CC62
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-1.81 |
近2年 |
-1.73 |
近3年 |
-1.08 |
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