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玉山理財快易通 投資新利器

數位理財
2021/07/19

因應COVID-19疫情衝擊,民眾配合防疫大幅減少外出,對於與生活息息相關的金融服務多選擇透過線上辦理交易,明顯帶動整體數位交易的快速成長。玉山銀行致力守護顧客資產、重視顧客與同仁的健康,為提供兼具專業諮詢與數位交易的專屬金融服務,全新升級「理財快易通」服務,即日起除了基金交易外,顧客可透過「理財快易通」申購九種幣別、逾270檔多元債券組合,打造即時且安全的理財產品交易機制,以滿足顧客多元的資產配置需求。 金融科技(FinTech)環境日益成熟,國人對於數位金融服務使用率也成長快速,更促進金融機構積極推出創新金融服務。玉山率先在2014年,推出理財專員專屬的「行動理專App」,提供理專在與顧客進行理財諮詢服務時使用,內容包含了市場展望、利匯率及基金訊息、玉山金融商品及專案電子型錄,並能產製「最適投資組合試算」及「投資規劃建議書」,讓理財專員可以提供客製化建議。在2017年,推出「理財快易通」,將諮詢服務及理財交易都進行e化,讓理財專員與顧客洽談時可不受地點限制,大幅縮短交易時間,提升整體交易效率。

玉山銀行「理財快易通」結合理專團隊專業諮詢服務與運用科技的數位交易流程,是為財富管理顧客量身訂做的遠距資產配置專屬服務。顧客不需親臨分行,只要透過電話或通訊軟體與專屬理專洽談資產配置規畫,由理專透過「理財快易通」將客製化的投資建議傳送給顧客,不論顧客身處何地,都能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議,只需手機登入「玉山行動銀行」App,就能一次確認多筆交易內容,快速、簡易又便利。
疫情深刻影響著民眾的生活型態,更驅動交易模式的轉變,據玉山銀行內部統計發現,自2020年初以來,玉山行動銀行服務使用人數增加逾三成,今年更有超過75%的基金申購透過數位通路完成交易;其中,「理財快易通」使用率更有顯著的提升,今年迄今的交易筆數相較去年同期成長率逾185%。

玉山銀行深耕數位金融發展,致力推動金融創新,更強調顧客體驗與資訊安全的重要性,進而打造具備安全、便捷且環保的數位理財服務。
玉山財富管理結合專業諮詢服務與新興科技應用,搭配市場趨勢與顧客個人需求,持續提供有溫度的理財服務,讓顧客不僅能擁有全面且專業的資產配置建議,也可享有便捷的金融服務,為顧客創造投資理財新體驗。
本文由玉山銀行與經濟彭博周報共同製作,由經濟彭博周報授權刊登