理財醫+1

玉山醫師卡友成功推薦醫師完成指定理財任務,最高可享3,000元好禮

活動期間:2022/6/1 - 2022/8/31

共同完成理財任務 好禮1+1

推薦人
成功推薦醫師親友完成任務
最高可獲得3,000元電子禮券

被推薦人
成功受邀加入玉山銀行理財會員
可加碼同享最高2,000元電子禮券

活動資格與流程

活動期間:2022/6/1 - 2022/8/31

  • 推薦人資格

    持有玉山指定醫師信用卡(不限正附卡)之存戶

    被推薦人資格

    須完全符合以下條件
    1. 持有玉山指定醫師信用卡(限正卡)之存戶
    2. 非玉山財富管理會員
    3. 未與玉山有理財往來

    推薦人與被推薦人須為本國20歲(含)以上自然人,且推薦人與被推薦人不得為同一人

  • STEP1: 分享活動

    點選「立即分享活動
    透過LINE或FB分享活動網頁給醫師親友

    STEP2: 填寫活動報名表單

    被推薦人於活動報名表單登記推薦人與被推薦人資料

    ※活動報名表單開放填寫時間:2022/6/1 - 2022/8/31

    STEP3: 被推薦人完成兩項指定任務

    1.新增單筆財富管理業務往來達等值新台幣50萬(含)元以上

    2.維持指定往來資產餘額連續達2個月以上(需於2022/10/31前完成)。

    STEP4: 獲得專屬好禮

    被推薦人成功完成任務,推薦人可獲得對應推薦人好禮,推薦人可推薦多名醫師,推薦人歸戶回饋上限為3,000元電子禮券

    被推薦人指定往來資產餘額 推薦人好禮電子禮卷
    新台幣300萬 500元
    新台幣1,000萬 1,000元
    新台幣3,000萬 2,000元

    詳細領取方式

加碼優惠

被推薦人專屬入會好禮

• 活動期間:2022/6/1 - 2022/8/31

• 活動期間內被推薦人填寫活動報名表單(推薦人及被推薦人需符合活動資格)且成功受邀加入玉山財富管理會員,可享有指定好禮

專屬入會好禮電子禮卷
成功受邀成為新富會員 500元
成功受邀成為菁英會員 1,000元
成功受邀成為登峰或極致會員 2,000元

詳細領取方式

※ 本行財富管理會員採邀請制,須由本行理財業務人員邀請符合條件之財富管理顧客參加,並經本行核准後,方可享有相關優惠權益。

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常見Q&A

  • Q1.「推薦人」身分資格?

    1.持有本行指定醫師信用卡(不限正附卡)之存戶顧客,指定信用卡包含醫師世界卡、醫師尊榮無限卡、中醫師無限卡、牙醫師無限卡、醫師御璽卡、雙北市牙醫師公會會員卡。
    2.推薦人須為本國20歲(含)以上自然人。
    3.推薦人與被推薦人不得為同一人。
    4.本行計算回饋時,如推薦人未持有流通之指定醫師信用卡正卡或附卡,則推薦無效。

    Q2.「被推薦人」身分資格?

    1.持有本行指定醫師信用卡(限正卡)之存戶顧客,指定信用卡包含醫師世界卡、醫師尊榮無限卡、中醫師無限卡、牙醫師無限卡、醫師御璽卡、雙北市牙醫師公會會員卡。
    2.被推薦人非本行財富管理會員身分及其關係戶、親子帳戶、極致家庭成員,以2022/5/31當天本行系統資料為準。
    3.與本行未有理財往來資產餘額(包含共同基金、海外債、海外股票、ETF、SN、SI、特別股、黃金存摺、附條件票債券交易、有效保單累積已繳保險費),以2022/5/31當天理財往來資產餘額為準。
    4.被推薦人須為本國20歲(含)以上自然人。
    5.被推薦人不得以本人為推薦人。
    6.本行計算回饋時,如被推薦人未持有流通之指定醫師信用卡正卡,則推薦無效。

    Q3.能否自我推薦?

    不得自我推薦,推薦人與被推薦人不得為同一人。

  • Q1.推薦人如何拿到「推薦人好禮」?

    活動期間內,活動推薦人及被推薦人如均符合活動身分資格,由被推薦人填寫《理財醫+1》活動報名表,且被推薦人完成兩項指定任務,推薦人即可獲得專屬好禮!
    被推薦人指定任務(均須完成始符合回饋資格)
    1.新增單筆財富管理業務往來達等值新台幣50萬(含)元以上。
    2.維持指定往來資產餘額連續達2個月以上(被推薦人需於2022/10/31前完成)。
    ※ 被推薦人於活動期間內完成填寫活動報名表始得參與本活動,若未填寫或填寫錯誤視同無效。

    Q2.新增「新增單筆財富管理業務往來」包含哪些理財產品?

    包含本行實體分行及數位通路(包含行動銀行、網路銀行及理財快易通)銷售之理財產品(包含共同基金、海外債、海外股票、ETF、SN、SI、特別股)新申購交易,或基金定期(不)定額(首扣日需在活動期間內),或保險(包含類全委首年單追保費、其他保險產品為首年首期保費)。

    Q3.指定往來資產餘額包含哪些資產?

    往來資產餘額包括但不限臺外幣存款、共同基金、海外債、海外股票、ETF、SN、SI、特別股、黃金存摺、附條件票債券交易、有效保單累積已繳保險費。

    Q4.如何判定被推薦人有維持指定往來資產餘額達連續2個月以上?

    計算方式以被推薦人於活動期間內每月月底最後一日之日餘額計算,統計至2022/10/31。

    ➤ 範例1

    餘額計算基準日 往來資產餘額(等值)
    6月30日 290萬元
    7月31日 370萬元
    8月31日 370萬元
    9月30日 80萬元
    10月31日 80萬元

    陳醫師於6/13填寫活動報名表,6月底前新增單筆財富管理業務往來已達等值新台幣50萬元以上,且7、8月連續兩月達到「新台幣300萬」門檻,故符合資格推薦人可獲得500元電子禮券1份。

    ➤ 範例2

    餘額計算基準日 往來資產餘額(等值)
    6月30日 0元
    7月31日 0元
    8月31日 720萬元
    9月30日 120萬元
    10月31日 620萬元

    張醫師於7/27填寫活動報名表,8月底前新增單筆財富管理業務往來已達等值新台幣50萬元以上,但因沒有「連續」2個月達到指定門檻,不符合回饋資格。

    Q5.指定醫師信用卡包含哪些?

    包含醫師世界卡、醫師尊榮無限卡、中醫師無限卡、牙醫師無限卡、醫師御璽卡、雙北市牙醫師公會會員卡。(點我立即申辦)

  • Q1.推薦人與被推薦人何時可以拿到推薦人好禮與專屬入會好禮?

    「推薦人好禮」與「專屬入會好禮」電子即享券將於活動結束後,於2022/11/30前以簡訊方式傳送兌換序號至推薦人及被推薦人留存於本行之行動電話號碼。

    Q2.電子禮券可以兌換什麼商品?

    電子禮券為多選一即享券,可選擇至家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、屈臣氏擇一使用,選定兌換通路後即無法更改,詳細即享券使用方法、有效期限及注意事項詳見簡訊內兌換券說明。

    Q3.推薦人是否有回饋上限?

    「推薦人好禮」歸戶回饋上限3,000元電子禮券,且份數依面額調整

    ➤ 範例1:若推薦人成功推薦3名符合活動回饋資格之被推薦人,3名被推薦人往來資產餘額如下表所示,推薦人可獲得多少推薦好禮?

    被推薦人 被推薦人往來資產餘額 被推薦人往來資產餘額
    A 新台幣300萬元 若依活動規則,推薦人符合電子即享券500元+1,000元+3,000元資格,但因歸戶回饋上限為3,000元,因此推薦人最終可獲得3,000元電子即享券(面額為1,000元*3張)
    B 新台幣1,000萬元
    C 新台幣3,000萬元

    ➤ 範例2:若推薦人成功推薦4名符合活動回饋資格之被推薦人,4名被推薦人往來資產餘額如下表所示,推薦人可拿取多少推薦好禮?

    被推薦人 被推薦人往來資產餘額 被推薦人往來資產餘額
    A 新台幣300萬元 若依活動規則,推薦人符合電子即享券500元*4資格,推薦人最終可獲得2,000元電子即享券(面額為1,000元*2張)
    B 新台幣300萬元
    C 新台幣300萬元
    D 新台幣300萬元

    Q4.若同一被推薦人同時有多位推薦人,誰可以獲得推薦人好禮?

    若同一被推薦人同時有多位推薦人,僅得回饋一名推薦人,並以線上表單系統紀錄最新時間進件推薦人為主。

    ➤ 範例:陳醫師於6/13填寫活動報名表,填寫推薦人資訊為A醫師,但7/20又再度填寫一次活動報名表,並填寫B醫師資訊為推薦人,回饋結算時將以「 B醫師」視為活動推薦人。

    Q5.被推薦人成功受邀成為登峰會員,是否可同時拿到新富會員和菁英會員入會禮?

    「專屬入會好禮」採擇優回饋(以電子即享券面額價值最高為主),歸戶回饋上限為1份,因此被推薦人若成功受邀成為登峰會員,僅會拿到登峰會員專屬入會禮(即2,000元電子即享券)。

    Q6.是否可同時領取推薦人好禮與專屬入會好禮?

    若被推薦人同時符合推薦人回饋資格(被推薦成功之後,也成功推薦其他被推薦人),可同時享有「推薦人好禮」與「專屬入會好禮」。

注意事項

  • 稅法提醒事項:依中華民國稅法規定,中獎者為中華民國境內居住之個人,如本年度兌領獎品價值累計超過新台幣1,000元者,將列入本年度之個人綜合所得稅申報;中獎贈品價值超過新台幣20,000元者,本行將代扣中獎者需繳納之10%機會中獎所得稅。贈品價值超過新台幣1,000元者,本行得要求中獎者檢附身分證正反面影本,以利本行開立所得稅扣繳憑單。中獎者若非中華民國境內居住之個人,不論得獎金額多寡皆須依法先行代扣20%稅額,且本行得要求中獎者檢附護照影本(須印有護照號碼)及載有「統一證號」之文件影本;中獎者若為未成年人,本行得要求中獎者檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書,以供本行依法開立扣繳憑單。若中獎者不願提供相關資料或未繳納應繳稅額導致兌換期限前未完成領獎手續等相關事宜者,即視為自動放棄中獎資格,事後不得再提出其他任何要求;另若中獎者所提供之相關資料有誤時,本行得依中獎者過去留存於本行之既有資料逕行更正。如有其他未盡事宜,悉依稅法相關規定辦理。中獎者參加本活動而需支付之任何稅捐係屬中獎者依稅法之規定所須履行之義務,概與本行無關,倘有稅務法令適用之爭議者,由中獎者自行向開徵機關提出申訴。
  • 若無註明則均以新臺幣計算。
  • 個資告知事項:參加人瞭解及同意玉山銀行(下稱本行)為抽獎活動及行銷等目的,本於誠實信用原則及必要性原則蒐集、處理或利用您於本網路登載或留存於本行之既有資料,及其他基於上開特定目的與本行往來之個人資料。除事先取得您同意或法令另有規定外,本行處理或利用上開資料之期間、地區、對象及方式,將限於達成上開特定目的之必要範圍內為之。除法令另有規定或本行執行職務、業務所必須外,您可透過撥打本行客服電話(02)2182-1313,請本行對上開資料(1)查詢或閱覽(2)製給複製本(3)補充或更正(4)停止蒐集、處理或利用(5)刪除。本告知事項內容如有更新,請詳見本行網站公告,本行網址:https://www.esunbank.com.tw/。參加人可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。
  • 如遇贈品缺貨或數量不足,本行保留更換等值商品或現金之權利;得獎者不得要求將贈品讓與他人,也不得要求變換或折換現金。
  • 金融產品以往績效不代表未來的投資表現,且須基於您獨立之判斷而選定投資標的。於本行投資所產生之資本利得、孳息等悉數歸您享有,其投資風險、費用及稅負亦悉由您負擔。 本行不負責投資理財產品之盈虧,亦不保證投資理財產品之本金或其收益。您申購特定理財產品之款項,並非存款,亦非屬存款保險之保障範圍。欲了解詳細內容,請洽玉山理財專員。
  • 本行保留活動修改、變更及終止之權利。
謹慎理財 信用無價

信用卡循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元) 。其他相關費率依本行網站及申請書公告