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海外債券公告

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最新消息
  • 軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)徵求回購及債券條款修訂通知。(2021/02/26)
    親愛的顧客 您好
    軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)日前公布邀約回購計畫,表示將會以公司之自有資金回購債券以降低公司債務,並同時向債券持有者徵求債券條款修訂同意。相關訊息已公告於網站(www.lucid-is.com/softbank),特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情,請詳閱軟體銀行集團提供之英文說明文件,此英文說明文件已於本行網站充分揭露,網址為: https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/wealth/offshore-bond/announcement,投資人可自行上網審閱或下載使用。
    軟體銀行集團將邀約回購15檔債券,總回購金額設有上限USD22.5億,本行架上「(A184)軟體銀行集團債券I (ISIN: XS1266660122)」、「(A185)軟體銀行集團債券II (ISIN: XS1266660635)」、「(A367)軟體銀行集團債券V(ISIN: XS1684384867)」、「(A382)軟體銀行集團債券VI(ISIN: XS1793255198)」為適用於本次回購之債券,若您持有上述債券可自由選擇是否同意參與回購或同意債券條款修訂內容,惟發行機構保有最終決定權。
    徵求回購及債券條款修訂內容說明摘要如下:
    (一) 徵求回購
    (1) 採「Modified Dutch Auction Procedure (修正式荷蘭標)」方式出價投標。
    (2) 分為非競價投標(Non-Competitive Tender Instruction)和競價投標(Competitive Tender Instruction)。
    (3) 競價投標(Competitive Tender Instruction)之投標價必須大於最低回購價(Minimum Purchase Price)且以0.05%為累加單位進行出價。
    (4) 各系列債券回購以非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)參與者為優先。
    (5) 發行機構依參與公開回購之各系列債券持有人出價金額由低至高,接受債券持有人參與公開回購,並依各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)決定其回購價格,即為結算回購價格(Clearing Price)。
    (6) 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額超過各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount),則按比例回購,且結算回購價格(Clearing Price)將等於最低回購價(Minimum Purchase Price),且不接受競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標指示。
    (7) 若各系列檔非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額未達各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount),則回購順序及原則為:
    I. 優先滿足非競價投標者(Non-Competitive Tender Instructions)。
    II. 其次滿足投標價格低於結算回購價格(Clearing Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)。
    III. 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)以及競價投標(Competitive Tender Instructions)參與金額已超過各檔接受回購總額(Series Acceptance Amount),此時出價等於結算回購價格(Clearing Price)參與者將採按比例回購。
    IV. 發行機構將依各系列結算回購價格(Clearing Price)進行回購。
    (8) 發行機構將於交割日(Settlement Date)同時支付應計利息(Accrued Interest Payment)給被接受回購參與者。
    (9) 回購限制
    I. 最小回購單位為USD $200,000,並以USD $1,000為累加
    II. 發行機構有權全部接受、部分接受或不接受該回購。
    III. 各系列回購金額及回購價格由發行機構決定,軟銀集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
    (二) 債券條款修訂
    發行機構向債券持有者徵求債券條款修訂同意書 (Consent Solicitation),同意其修改the 2015 Notes Indenture, the 2017 Notes Indenture, the 2018 Exchange Notes Indenture and the 2018 Notes Indenture的部分條款,相關說明如下:
    1. 所有回購參與者皆視為同意,無論最終否被公司同意回購,同意書仍然被視為有效。
    2. 在要約終止時軟銀集團獲得足夠投資人同意(Requisite Consents)的情況下,發行機構將提供條款修訂同意費(Consent Fee) 予(1)發行機構拒絕的回購參與者、(2)未參加回購但提交修訂同意書(Consent Solicitation)者。
    3. 發行機構接受的回購參與者將無法獲得條款修訂同意費(Consent Fee),僅能以該券次的結算回購價格(Clearing Price)賣回給公司並收取應計利息。
    4. 條款修訂同意費(Consent Fee):每USD $1,000面額支付USD $10。
    5. 擬定修訂內容(Proposed Amendments)主要包括以下相關條款事項;
    (1) 修改資產出售收益的分配(Distributions of Proceeds of Asset Sales)。
    (2) 評級機構和觸發控制權變更事件(Ratings Agency and Change of Control)。
    (3) 財報(Reports)審核事項。
    (4) 通知方式(Notices)事項。
    6. 債券條款修訂條款之詳細內容請以原文要約文件為準。
    7. 若最終公布結果是修訂債券條款已獲同意通過且執行,所有債券持有人所持有的債券也會一併適用本次債券條款修訂。
    8. Consent Fee可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準;但假若相關費用及稅捐為日後發生,依據「辦理特定金錢信託契約總約定書」第五條第五項及第十三條第四項等之規定,委託人應遵守投資標的所適用之法令及其相關規定,並就信託標的之投資,不論盈虧,應負擔各項費用及稅捐。
    若您持有上述債券,可自由選擇是否參與本次發行機構回購及同意債券條款修訂內容,詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與相關計畫,即日起至2021年03月04日下午03:30(同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理。
    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟
  • Microsoft公司Exchange Offers換券計畫通知。(2021/02/20)
    親愛的顧客 您好
    Microsoft公司日前針對Microsoft和其子公司所發行的18個系列債券公布Exchange Offers換券計畫(https://news.microsoft.com/2021/02/16/microsoft-announces-registered-exchange-offers-2/),特此通知您此一訊息。有關此計劃詳情,請詳閱Microsoft公司公告之英文說明(如附件一)。
    本次「Exchange Offers」換券計畫共分為「Pool 1 Offer」、「Pool 2 Offer」二類,內容說明如下:
    一、 「Pool 1 Offer」換券計畫適用債券是介於2035年至2047年到期之14個系列債券,可選擇交換“New 2052 Notes”之新券與部分現金;「Pool 2 Offer」換券計畫適用債券是介於2055年至2057年到期之4個系列債券,可選擇交換“New 2062 Notes”之新券與部分現金。本行適用債券分別是「Pool 1 Offer」:「(A485) 微軟公司債券I」、「(A486) 微軟公司債券II」;「Pool 2 Offer」:「(A539) 微軟公司債券III」。
    1. 參與期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/03/01下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/03/15下午11:59(紐約時間)。
    2. 定價時間: 2021/03/02上午10:00(紐約時間)。
    3. 交割日:預計2021/03/17。
    4. 新券票面利率是在定價時間決定,“New 2052 Notes”訂價方式是以「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」 殖利率+ 70bps、“New 2062 Notes”訂價方式是以「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」 殖利率+ 82bps。
    5. 接受交換的新券設有預計發行面額上限,“New 2052 Notes”為62.5億美元、“New 2062 Notes”為12.5億美元。
    6. 若 “New 2052 Notes”發行面額小於30億美元、“New 2062 Notes”發行面額小於7.5億美元,則該Pool之「Exchange Offers」換券計畫不成立。
    7. 若於定價時間指定Reference UST Security之殖利率(bid side yield)未落於1.00%~2.40%區間,則發行機構有權不接受換券或調整換券條件。
    8. Pool 1與Pool 2各自設有換券優先順位(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限,則繼續接受下一順位之債券交換,直到交換至某一順位時,新券面額本金超過預計發行面額上限,則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換,倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻,發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
    9. 新券最小單位是USD2,000,並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD2,000但非USD1,000倍數,超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
    10. Exchange Offer計算方式:
    (1) 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水(Early Participation Payment:$30 per $1000 par value )
    (2) 上述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium (現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
    (3) 發行機構將以Total Consideration扣除現金支付(Cash Payment)交換為新券。
    (4) 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration,但無法享有提前參與貼水,因此Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
    11. 本行適用債券「Pool 1 Offer」:「(A485) 微軟公司債券I」、「(A486) 微軟公司債券II」;「Pool 2 Offer」:「(A539) 微軟公司債券III」,換券條件如下:
    (1) 「(A485) 微軟公司債券I」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為13,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為-7 bps;Cash Payment Percent of Premium為100%。
    (2) 「(A486) 微軟公司債券II」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為7,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+52 bps;Cash Payment Percent of Premium為100%。
    (3) 「(A539) 微軟公司債券III」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+67 bps;Cash Payment Percent of Premium為88%。
    二、 「Exchange Offers」換券計畫會支付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。
    三、 提醒您,新券距到期年期較舊券長且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回…等),且換券面額比例未定,請您慎重評量後作出選擇。惟發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利。
    四、 換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券面額之保證。
    五、 本公告係依據Microsoft公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱Microsoft公司之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Microsoft公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依Microsoft公司之公告及英文說明文件內容為準。
    六、 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2021年02月26日上午11:00 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 評等機構穆迪(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A065/ A408美商高盛證券債券III/VII 、A474高盛集團債券VIII、A375/A409摩根士丹利債券V/ VI 、A406摩根士丹利金融有限責任公司債券I 、A445/A537摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II/III之信用評等。(2021/02/18)
    1.信用評等機構(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A065/ A408美商高盛證券債券III/VII、A474高盛集團債券VIII之信用評等自A3至A2。
    2.信用評等機構(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A375/A409摩根士丹利債券V/ VI、A406摩根士丹利金融有限責任公司債券I、A445/A537摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II/III之信用評等自A2至A1。
  • 生物基因公司(Biogen Inc.) Exchange Offers換券計畫通知。(2021/02/08)
    親愛的顧客 您好
    生物基因公司(Biogen Inc.)日前針對其所發行的債券(ISIN: US09062XAD57 / CUSIP: 09062XAD5)公布Exchange Offers換券計畫(https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-announces-cash-tender-offer-5200-senior-notes-due-2045),特此通知您此一訊息。有關此計劃詳情,請詳閱生物基因公司公告之英文說明(如附件一)。
    本次「Exchange Offers」換券計畫內容說明如下:
    一、 換券計畫適用債券可選擇交換“New 2051 Notes”之新券與現金,本行適用債券是「(A490) 生物基因公司債券I (ISIN: US09062XAD57)」。
    1. 參與截止日: 2021/02/10下午5:00(紐約時間)。
    2. 定價時間: 2021/02/10上午11:00(紐約時間)。
    3. 適用交割日:預計在2021/02/16(紐約時間)。
    4. 新券票面利率是在定價時間決定,訂價方式是以「1.375% U.S. Treasury Notes due August 15, 2050」殖利率+ 135 bps。
    5. 新券最小單位是USD2,000,並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD2,000但非USD1,000倍數,超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
    6. 原券(Old Notes)交換金額Exchange Consideration計算方式:
    (1) 換券截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security定價時間之殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。
    (2) 上表計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium (溢價部分現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘以該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
    7. 本行適用債券「(A490) 生物基因公司債券I」,換券條件如下:
    「(A490) 生物基因公司債券I」:換券適用的指定公債為「1.375% U.S. Treasury Notes due August 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+115bps;溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為67%。
    8. 此次換券受限於以下條件:
    (1) 接受交換的“New 2051 Notes”設有最低發行面額3億美元,若換券無法達到新券發行條件,則換券計劃不成立。
    (2) 若於定價時間指定Reference UST Security之殖利率(bid side yield)未落於1.65%~2.40%區間,則發行機構有權不接受換券或調整換券條件
    (3) 發行機構有權因整體換券或回購情況進行調整或不接受換券計畫。
    二、 「Exchange Offers」換券計畫會支付應付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。
    三、 提醒您,新券到期日在2051/02/15且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回、流動性情況…等),且換券面額比例未定,請您慎重評量後作出選擇。

    四、 換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券面額之保證。

    五、 本公告係依據生物基因公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱生物基因公司之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與生物基因公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依生物基因公司之公告及英文說明文件內容為準。

    六、 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2021年02月09日下午3:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。


    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 「A060 安聯集團次順位永續債券Ⅰ」提前全部買回訊息。(2021/02/05)
    安聯集團(ALLIANZ SE)於2021/01/18公布,將於2021/03/26提前全部買回「安聯集團次順位永續債券Ⅰ」,買回價格為100%。
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到期通知
  • 【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)
    【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)

  • 【A091】[德意志銀行債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/15)
    【A091】[德意志銀行債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/15)

  • 【A358】[歐洲復興開發銀行零息債券II]─到期還本通知(2021/1/4)
    【A358】[歐洲復興開發銀行零息債券II】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/4)
  • 【A250】[荷蘭合作銀行零息債券X]─到期還本通知(2020/12/31)
    【A250】[荷蘭合作銀行零息債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2020/12/31)

  • 【A307】[荷蘭市政銀行零息債券IV]─到期還本通知(2020/12/30)
    【A307】[荷蘭市政銀行零息債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2020/12/30)

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