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海外債券公告

海外債券

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最新消息
  • 沃爾瑪公司債券邀約現金收購債券通知。(2021/09/13)
    親愛的顧客 您好
    沃爾瑪公司(Walmart Inc.)日前宣布針對該公司共25個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210908005692/en/Walmart-Inc.-Announces-Cash-Tender-Offer-for-Certain-of-its-Outstanding-Debt-Securities),特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    (一) 收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/09/21下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/10/05下午11:59(紐約時間) 。
    (二) 定價時間: 2021/09/22上午10:00(紐約時間) 。
    (三) 交割日:第一階段2021/09/23;第二階段2021/10/07。
    (四) 本行適用債券:「(A487) 沃爾瑪公司債券I (ISIN:US931142EP44)」,其適用的指定美國公債為「2.375% U.S. Treasury due 05/15/2051」;適用的Fixed Spread為+50 bps,優先接受順位(Acceptance Priority Level)為17。
    (五) 第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;若第一階段未達收購上限則進行第二階段,第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Amount: 5%。
    (六) 本次現金收購總上限為80億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。25個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高;Acceptance Priority Level為25代表優先接受順位最低。
    (七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限80億美元,則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時,總收取面額超過收購面額上限,則該順位將按比例接受收購,若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位,公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
    (八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    (九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    (十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    (十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年09月16日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。
    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/31撤銷海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等之訊息。(2021/09/09)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/31撤銷海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等。
  • AT&T公布換券(Exchange Offer)通知。(2021/08/23)

    親愛的顧客 您好
    AT&T日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001193125-21-236383/#d139719d424b3.htm),特此通知您此一訊息。

    有關此計畫詳情,請詳閱AT&T公告之英文說明文件(如附件一)。

    本行架上標的「(A542) AT&T公司債券VIII (ISIN: USU04644CW56)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據AT&T Exchange Offer換券通知,持有上述債券標的,可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

    因此若您持有原券「AT&T公司債券VIII (A542)」可有下列選擇(二擇一):
    1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(新券與原券的主要產品條件相同) 。
    2. 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

    如您不願意參與Exchange Offer換券,即日起至2021年08月31日下午3:30營業時間結束前,您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期,本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券,惟發行機構保有最終決定權。

    本公告係依據AT&T之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱AT&T之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與AT&T之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依AT&T之公告及英文說明文件內容為準。


    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟


  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)及惠譽(Fitch)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等之訊息。(2021/08/18)
    1. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自Ba3至Ba2。
    2. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自BB+至BBB-。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/7/15調降海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等之訊息。(2021/08/18)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/7/15調降海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等自A+至A。
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到期通知
  • 【A388】[法國興業銀行債券X]─提前買回通知(2021/7/6)
    【A388】[法國興業銀行債券X】CNY,返還本金100.00%。(2021/7/6)

     

  • 【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I]─到期還本通知(2021/5/17)
    【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I】CNY,返還本金100.00%。(2021/5/17)
     

  • 【A128】[匯豐控股債券VI]─到期還本通知(2021/4/6)
    【A128】[匯豐控股債券VI】USD,返還本金100.00%。(2021/4/6)
     
  • 【A360】[歐洲投資銀行債券XI]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A360】[歐洲投資銀行債券XI】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
  • 【A181】[南非政府公債I]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A181】[南非政府公債I】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
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