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海外債券公告

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最新消息
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/5/10調升海外債券「A393 亞馬遜公司債券III」、「A394 亞馬遜公司債券IV」、「A442 亞馬遜公司債券V」信用評等之訊息。(2021/05/14)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/5/10調升海外債券「A393 亞馬遜公司債券III」、「A394 亞馬遜公司債券IV」、「A442 亞馬遜公司債券V」信用評等自A2至A1。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/5/7調升海外債券「A381 HCA醫療保健公司債券I」信用評等之訊息。(2021/05/13)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/5/7調升海外債券「A381 HCA醫療保健公司債券I」信用評等自BB+至BBB-。
  • T-Mobile USA, Inc.公布換券(Exchange Offer)通知。(2021/05/05)
    親愛的顧客 您好
    T-Mobile USA, Inc.日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001140361-21-014115/),特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情,請詳閱T-Mobile USA, Inc.公告之英文說明文件(如附件一)。

    本行架上標的「(A535) T-Mobile電信公司債券IV (ISIN: USU88868AN10)」、「(A536) T-Mobile電信公司債券V (ISIN: USU88868AC54)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據T-Mobile USA, Inc.Exchange Offer換券通知,持有上述債券標的,可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

    因此若您持有原券「T-Mobile電信公司IV / V (A535/A536)」可有下列選擇(二擇一):
    1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請,且新券與原券的主要產品條件相同)
    2. 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

    如您不願意參與Exchange Offer換券,即日起至2021年05月20日下午3:30營業時間結束前,您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期,本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券。惟發行機構保有最終決定權。

    本公告係依據T-Mobile USA, Inc.之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件內容為準。


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  • 可口可樂公司(The Coca-Cola Company)邀約收購債券通知。(2021/05/03)
    親愛的顧客 您好
    可口可樂公司(The Coca-Cola Company)日前宣布針對該公司及子公司共6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://sites.dfkingltd.com/coca-cola/Home/),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/05/05下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/05/05上午10:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/05/06 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券:「(A208) 可口可樂公司債券I (ISIN:US191216BS87)」,其適用的指定公債為「0.750% UST due 3/31/2026」;適用的Fixed Spread為+15 bps。
    6. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    7. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    8. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    9. 針對未收購之在外流通美元債券,發行機構後續可能行使提前贖回條款之權利。
    10. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    二、 本公告係依據可口可樂公司(The Coca-Cola Company)之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年05月05日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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  • Applied Alpha LP邀約收購吉利德科學公司債券通知。(2021/04/29)
    親愛的顧客 您好
    Applied Alpha LP(收購者)日前公布對吉利德科學公司(Gilead Sciences,Inc)發行的三個系列債券Cash Offers現金收購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱Applied Alpha LP公告之英文說明文件(如附件一)。

    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/05/05下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/05/20上午08:00(紐約時間) 。
    2. 定價時間: 2021/05/06中午12:00(紐約時間) 。
    3. 各階段適用交割日: 預計各階段截止日後三個營業日。
    4. 收購金額上限: 2.9億美元。
    5. 三個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為3代表優先順位最低。
    6. 第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Tender Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
    7. 本行適用債券: 「(A489)吉利德科學公司債券I (ISIN:US375558BA09)」,收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050」;適用的Tender Spread為+141 bps。
    8. 若第一階段收購就已達到收購上限,將不再進行第二階段收購。
    9. 現金收購計畫接受規則說明如下:
    (1)若同意參與第一階段收購的總額未達USD 2.9億元,則全數接受收購。
    (2)若同意參與第一階段收購的總額超過USD 2.9億元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序,若在某一順位時,收購總金額超過USD 2.9億元則該順位按比例接受收購或不接受該順位收購。
    (3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達最低單位金額之情形,則將可能接受整筆收購。
    10. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    11. Applied Alpha LP保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。


    二、 本公告係依據Applied Alpha LP之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱Applied Alpha LP之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Applied Alpha LP之英文說明文件有任何歧異,悉依Applied Alpha LP之英文說明文件內容為準。

    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,即日起至2021年05月05日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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到期通知
  • 【A128】[匯豐控股債券VI]─到期還本通知(2021/4/6)
    【A128】[匯豐控股債券VI】USD,返還本金100.00%。(2021/4/6)
     
  • 【A360】[歐洲投資銀行債券XI]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A360】[歐洲投資銀行債券XI】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
  • 【A181】[南非政府公債I]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A181】[南非政府公債I】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
  • 【A060】[安聯集團次順位永續債券I]─到期還本通知(2021/3/29)
    【A060】[安聯集團次順位永續債券I】USD,返還本金100.00%。(2021/3/29)
     

  • 【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)
    【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)

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