海外債券最新消息

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調整瑞士信貸銀行股份有限公司(倫敦)及瑞銀集團海外債券信用評等。(2023/6/14)
    (1)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調升海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自BBB+至A+。
    (2)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調降海外債券A392瑞銀集團債券II信用評等自A+至A。
     
  • 瑞士信貸與瑞士銀行完成合併說明。(2023/6/13)

    親愛的顧客 您好：

    瑞士銀行發布新聞稿於2023/6/12完成對瑞士信貸的收購。重點說明如下：

    • 合併後的實體將作為綜合銀行集團營運

    • 今日為瑞士信貸股票在瑞士證券交易所的最後交易日

    • 股東將以每 22.48 股的瑞士信貸股票換得 1 股瑞銀股票

    •宣布部分瑞士信貸銀行股份有限公司實體（包括瑞士信貸）的董事會提名名單

    • 瑞銀預期 2023 年全年的普通股權益第一類資本比率(CET1)將在14%左右上述說明係依據相關新聞稿之摘錄(如 附件)，如有未盡事宜悉依瑞士銀行官網為準：

    https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20230612-ubs-credit-suisse-acquisition.html

    若有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

    玉山銀行 敬啟

  • 法國電力公司要約現金收購債券通知。(2023/6/9)

    親愛的顧客 您好

    法國電力公司(Electricité de France)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計劃，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如 附件一 )。


    一、 Tender Offer現金收購計劃說明如下：

    (一) 重要日期及時間

    預計截止時間 預計交割日
    早鳥階段 2023/6/20 17:00(紐約時間) 2023/6/22(紐約時間)
    最終階段 2023/7/6 17:00(紐約時間) 2023/7/10(紐約時間)

    (二) 適用現金收購計劃之標的收購條件如下表：

    債券代號 ISIN Code Tender Offer Consideration(收購價) Early Tender Premium(早鳥參與優惠) Early Tender Offer Consideration(早鳥收購價)
    A235 USF2893TAM83 $94.5 $5 $99.5

    (三) 本次收購金額上限為本檔債券所有在外流通額(Any and All)共15億美元。

    (四) 早鳥階段之收購價已包含每千元面額50美元之早鳥參與優惠；若早鳥階段未達收購上限則進行最終階段，最終階段收購價為早鳥收購價扣除早鳥參與優惠。。

    (五) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。

    (六) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。

    (七) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計劃可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    (八) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如 附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計劃，如您同意參加，即日起至2023年6月20日15:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康　萬事如意

     

    玉山銀行　敬啟 

  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年05月23日調降海外債券A184軟體銀行集團債券I、A366軟體銀行集團次順位永續債券IV、A367軟體銀行集團債券V、A382軟體銀行集團債券VI、A566軟體銀行集團債券VII信用評等。(2023/6/8)
    信用評等機構標普(S&P)於2023年05月23日調降海外債券A184軟體銀行集團債券I、A367軟體銀行集團債券V、A382軟體銀行集團債券VI、A566軟體銀行集團債券VII自BB+至BB；A366軟體銀行集團次順位永續債券IV自B+至B。(Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調升海外債券A492華特迪士尼公司債券I、A493華特迪士尼公司債券II、A636華特迪士尼公司債券III、A637華特迪士尼公司債券IV信用評等。(2023/6/7)
    信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調升海外債券A492華特迪士尼公司債券I、A493華特迪士尼公司債券II、A636華特迪士尼公司債券III、A637華特迪士尼公司債券IV信用評等自BBB+至A-。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等。(2023/6/7)
     信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等自A至A+。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調降海外債券A239萬達商業地產股份有限公司債券II信用評等。(2023/6/7)
     信用評等機構標普(S&P)於2023年06月05日調降海外債券A239萬達商業地產股份有限公司債券II自BB至BB-。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月22日調降海外債券A466希捷HDD開曼群島公司債券I信用評等。(2023/5/29)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月22日調降海外債券A466希捷HDD開曼群島公司債券I信用評等自Ba2至Ba3。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月19日調升海外債券A289 阿曼電力輸送公司債券I信用評等。(2023/5/29)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月19日調升海外債券A289 阿曼電力輸送公司債券I自Ba3至Ba2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年05月19日調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III、A553 T-Mobile電信公司債券VI、A554 T-Mobile電信公司債券VII信用評等。(2023/5/29)
    信用評等機構標普(S&P)於2023年05月19日調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III、A553 T-Mobile電信公司債券VI、A554 T-Mobile電信公司債券VII自BBB-至BBB。
     
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月15日調升海外債券A465 阿曼政府國際債券I信用評等。(2023/5/29)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月15日調升海外債券A465阿曼政府國際債券I自Ba3至Ba2。
    (Ba1/BB+(含)以下屬非投資等級債券，敬請留意相關風險)
     
  • 海外債券發行機構集團母公司軟體銀行集團連續兩次半年度財務報告淨利為負通知。(2023/5/26)

    親愛的顧客 您好：

    截至4月底，海外債券發行機構集團母公司軟體銀行集團連續兩次半年度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

    玉山銀行 敬啟

  • 2023年4月份海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/信用利差超逾標準通知。(2023/5/26)

    親愛的顧客 您好：

    2023/04/01-2023/04/30期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/信用利差達400bps以上超逾5天標的 如附件 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂。如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

    備註：

    • 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
    • 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

    玉山銀行 敬啟

  • 印尼國家天然氣公司邀約現金收購債券通知。(2023/5/23)

    親愛的顧客 您好

    印尼國家天然氣公司(PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)日前宣布針對該公司債券公布Tender Offer現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件( 如附件一 )。


    一、 Tender Offer現金收購計畫說明如下：

    (一) 重要日期及時間

    • 截止時間：2023/05/25下午05:00(紐約時間)
    • 預計交割日：2023/05/31 (紐約時間)

    (二) 適用現金收購計畫之標的收購條件如下表

    債券代號 ISIN Code Tender Offer Consideration
    (收購價)
    A329 USY7136YAA83 $100.6

    (三) 本次現金收購發行機構無收購面額上限。

    (四) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。

    (五) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。

    (六) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

    (七) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件( 如附件一 )，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。

    三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Tender Offer」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2023年05月25日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

     

    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

    身體健康　萬事如意

     

    玉山銀行　敬啟 

  • 信用評等機構標普(S&P)於2023年05月05日調升海外債券A524梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I信用評等。(2023/5/22)
    信用評等機構標普(S&P)於2023年05月05日調升海外債券A524梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I信用評等自A-至A。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月03日調升海外債券A424 美國銀行次順位債券I信用評等。(2023/05/15)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年05月03日調升海外債券A424美國銀行次順位債券I自Baa1至A3。
     
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年04月26日重新賦予海外債券A521日產汽車公司債券I信用評等。(2023/05/15)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年04月26日重新賦予海外債券A521 日產汽車公司債券I信用評等於BBB-。
     
  • 「美商高盛證券債券VII (A408)」指標利率調整計畫通知。(2023/05/11)

    親愛的顧客 您好：

    高盛集團(The Goldman Sachs Group)於官網公告LIBOR連結之債券指標利率調整計畫：「LIBOR Transition 2023 」(如 附件一 )，網址為：高盛集團(The Goldman Sachs Group)官網公告 ，您於本行持有之「美商高盛證券債券VII (A408)」為適用標的，特此通知。

    「美商高盛證券債券VII (A408)」將自2028年04月23日起採用調整後的指標利率Term SOFR替換USD LIBOR利率，並加計期限利差調整0.26161%及原先加碼之1.158%做為票面利率。

    上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準；後續本行若接獲發行機構或保管銀行通知產品標的相關訊息，將進一步通知您，若您有相關問題，請洽本行理財專員。



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    身體健康　萬事如意

     

    玉山銀行 敬啟

  • 「摩根士丹利債券VI (A409)」指標利率調整通知。(2023/05/11)

    親愛的顧客 您好：

    摩根士丹利 (Morgan Stanley)於官網公告LIBOR連結之債券指標利率調整，網址為： 摩根士丹利 (Morgan Stanley)官網公告

    「摩根士丹利債券VI (A409)」於2027年7月22日後，原將採取浮動計息之票面利率將不會轉換至其他替代利率；利息將繼續以原先固定利率3.591%支付。

    上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準；後續本行若接獲發行機構或保管銀行通知產品標的相關訊息，將進一步通知您，若您有相關問題，請洽本行理財專員。



    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟

  • 「安盛公司次順位債券II(A402)」債權人會議結果通知。(2023/05/11)

    親愛的顧客 您好：

    「安盛公司次順位債券II (A402)」於2023年4月28日召開之債權人會議已達必要的法定人數並滿足通過條件，相關詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件( 如附件 )。

    未來重設利率期間，浮動配息參考利率將為以下加總：(1) USD-SOFR-INDEX-AVERAGE (2)參考利率調整(Reference Rate Adjustment)：年率0.26161% (3)本債券適用利差(the Margin applicable Series 41 Notes)：3.883%。

    上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準；後續本行若接獲發行機構或保管銀行通知產品標的相關訊息，將進一步通知您，若您有相關問題，請洽本行理財專員。



    感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

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    玉山銀行 敬啟

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