海外債券最新消息

親愛的顧客 您好：

2023/06/01-2023/06/30期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/信用利差達400bps以上超逾5天標的 如附件 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂。如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

備註：

• 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
• 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪 (Moody 於 2023 年 07 月 13 日調升海外債券 A429 福特汽車公司債券I、A430 福特汽車信用公司債券I、A470 福特汽車公司債券II、A471 福特汽車公司債券III、A564 福特汽車公司債券IV、A565福特汽車公司債券V 信用評等 自 Ba2 至 Ba1。

親愛的顧客 您好：

截至6月底，海外債券發行機構集團母公司希捷HDD開曼群島連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新兩季度財務報告 如附件一、 如附件二 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

玉山銀行 敬啟

信用評等機構惠譽 (Fitch 於 2023 年 07 月 13 日調降海外債券 A239 萬達商業地產股份有限公司債券 II 自 B+ 至 B 。

信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年07月14日調降海外債券A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII自BB-至B+。

親愛的顧客 您好：

匯豐控股 (HSBC)於官網公告LIBOR連結之債券指標利率調整，網址為：https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements/stock-exchange-announcements?page=3&take=20，「匯豐控股債券X (A391)」為適用標的，說明如下：

一、自2023年7月3日LIBOR替換日起，三個月期美元 LIBOR 的替換為三個月期的定期SOFR加上0.26161%的期限利差調整（Federal Reserve Board選擇的基準替換利率）。

二、「匯豐控股債券X (A391)」第一段配息期間為固定配息，計算方式不調整，2017年03月13日(含)至2027年03月13日(不含)每半年配息，維持年化固定利率4.041%。

三、第二配息期間為浮動配息，自2027年03月13日(含)起每季配息，由原先年化利率為3個月美元LIBOR +1.546%，依第一段項調整為年化利率為3個月美元定期SOFR+0.26161% +1.546%。

上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件( 附件 )為準；後續本行若接獲發行機構或保管銀行通知產品標的相關訊息，將進一步通知您，若您有相關問題，請洽本行理財專員。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康　萬事如意

 

玉山銀行　敬啟 

信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年07月06日調升海外債券A093德意志銀行零息債券VI自BBB+至A-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年07月06日調降海外債券A239萬達商業地產股份有限公司債券II自B1至B3。

親愛的顧客您好：

「騰訊控股公司債券II (A533)」配息金額：USD面額*1.62%。(2023/7/7)

 

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親愛的顧客您好：

騰訊控股公司債券II(A533)(ISIN: US88032XAV64)發行機構原訂於2023年6月3日進行每半年的配息，本行迄今尚未收到國際保管銀行支付之配息款，期間本行與國際保管銀行積極聯繫，目前國際保管銀行表示本次配息資訊仍與相關機構釐清中。

本行將持續聯繫國際保管銀行並密切追蹤配息事宜，如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。

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信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年07月03日調升海外債券A053德意志銀行零息債券I自BBB+至A-、A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII自BB至BB+、A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB-至BBB。

信用評等機構標普(S&P)於2023年06月26日調降海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等自A至A-。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年06月23日調降海外債券A527 3M公司債券I、A556 3M公司債券II、A638 3M公司債券III信用評等自A1至A2。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2023年06月20日調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等自A2至A1。

親愛的顧客 您好：

接獲保管銀行通知，德意志銀行 (Deutsche Bank)於2023/6/12調整LIBOR連結之債券指標利率計算方式，「德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII (A110)」為適用標的，說明如下：

德意志銀行因應USD LIBOR將於2023年6月30日退場(終止日期)，當計算代理機構無法取得USD LIBOR CMS RATE(USSW5)的報價時，相關USD LIBOR CMS RATE 將等於相關報價(screen page)上的最後可用利率。

上述說明乃依據相關資訊彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準，詳請參閱 附件 。

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親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司軟體銀行集團連續兩次季度財務報告淨利為負， 反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

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親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司波音公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

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親愛的顧客 您好：

2023/05/01-2023/05/31期間，海外債券發行機構信用違約交換(CDS)/信用利差達400bps以上超逾5天標的 如附件 ，反映市場近期對其信用風險之擔憂。如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

備註：

• 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約，讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中，契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者)，契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時，須償付標的債務，故此契約如同信用違約事件的保險，契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一，當CDS值變大，代表發行機構信用風險上升。
• 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距，代表風險溢酬，當信用利差變大，則風險上升。

玉山銀行 敬啟

親愛的顧客 您好：

截至5月底，海外債券發行機構集團母公司固特異公司連續兩次季度財務報告淨利為負，反映近期其財務狀況不佳之情況。最新半年度財務報告 如附件一、 如附件二 ，如您有相關問題，請洽詢本行理財專員。

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(1)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調升海外債券A111瑞士信貸銀行債券Ⅳ、A308瑞士信貸銀行零息債券VIII、A415瑞士信貸銀行債券XII、A416瑞士信貸銀行債券XIII、A417瑞士信貸銀行零息債券XIV、A420瑞士信貸銀行債券XV、A421瑞士信貸銀行債券XVI、A449瑞士信貸銀行債券XVIII、A450瑞士信貸銀行債券XIX、A451瑞士信貸銀行債券XX、A452瑞士信貸銀行債券XXI、A467瑞士信貸銀行債券XXII、A478瑞士信貸銀行債券XXIV、A479瑞士信貸銀行債券XXV、A480瑞士信貸銀行債券XXVI、A501瑞士信貸銀行債券XXVI、A530瑞士信貸銀行債券XXVII、A545瑞士信貸銀行債券XXVIII、A577瑞士信貸銀行債券XXIX、A578瑞士信貸銀行債券XXX、A588瑞士信貸銀行債券XXXI信用評等自BBB+至A+。
(2)信用評等機構惠譽(Fitch)於2023年06月12日調降海外債券A392瑞銀集團債券II信用評等自A+至A。