親愛的顧客 您好
安盛公司(AXA)日前宣布針對兩檔債券召開債權人會議，以徵求修訂債券條款。主要背景乃因LIBOR將於2023年6月30日停止隔夜、1個月、3個月、6個月及12個月的報價，連帶將使LIBOR利率於浮動利率期間將無法取得，
因此提出條款修訂同意請求，以將USD LIBOR利率調整為USD-SOFR-INDEX-AVERAGE利率。本行架上「安盛公司次順位債券II (A402)」是此次適用之標的。本次徵求債券條款修訂同意通知之相關詳情，
請詳閱發行機構提供之英文說明文件(
附件)。
本次徵求計畫之重要日期及時間、徵求條款修訂之內容與相關事項說明如下：
一、 徵求同意(Consent Solicitation)內容
發行機構向債券持有者徵求債券條款修訂同意(Consent Solicitation)，相關說明如下：
(一) 重要日期及時間：
- 徵求截止時間：2023/04/25 下午04:00 (倫敦時間)
- 債權人會議時間：2023/04/28 上午10:15 (倫敦時間)
(二) 徵求同意(Consent Solicitation)內容
發行機構擬採債權人會議投票方式決議更改「安盛公司次順位債券II (A402)」(the “Series 41 Notes”)浮動配息參考利率及增設後備機制條款，相關說明如下：
- 在未來重設利率期間，票面利率將為以下加總：
(1) USD-SOFR-INDEX-AVERAGE
(2) 參考利率調整(Reference Rate Adjustment)：年率0.26161%
(3) 本債券適用利差(the Margin applicable Series 41 Notes)：3.883%
- 發行機構提議在票據條款條件中加入後備條款(fallback provisions)，以避免新的參考利率(SOFR)無法獲得。
- 本次債權人會議法定人數應為一人或多人出席，並持有或代表不少於目前在外流通債券2/3 的本金面額。
- 特別決議(Extraordinary Resolution)的通過需獲得75%以上的贊成票同意。
- 無論債券持有人是否同意，一旦修正案投票通過，結果將適用於本檔債券的所有持有人。
- 如果在會議上通過了特別決議（並且滿足資格條件），則預計將於2023年4月28日實施有關該系列的擬議修正案。
二、 針對主要條款修訂內容，可選擇同意發行機構修訂內容(Consent Granted)、不同意發行機構修訂內容(Consent Denied)、棄權投票(Abstain Vote)或不表達意見(No Action)
三、 若您有意願參與上述投票，請於最終收件時間為2023年04月21日(含)下午3:30前至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆將一律視為「不表達意見」(No Action)。
四、 徵求同意(Consent Solicitation)內容
- 除您選擇「不表達意見(No Action)」外，若您參與本次徵求債券條款修訂同意投票，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，
在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成相關作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。
- 發行機構保有最終決定權，徵求條款修訂內容可能因法令、發行機構政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知。
五、 如有未盡事宜或內容與英文說明文件有任何歧異，悉依英文說明文件內容為準。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟
