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海外債券最新消息

  • 安格魯金礦公司債券I邀約現金收購債券通知。(2021/10/21)
     

    安格魯金礦公司債券徵求現金收購計畫說明

    親愛的顧客 您好

        格魯金礦控股有限公司(AngloGold Ashanti Holdings plc)日前宣布針對該公司一檔債券的Cash Offers現金收購計畫

    (https://www.prnewswire.com/news-releases/anglogold-ashanti-holdings-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-5-125-notes-due-2022--301402030.html)特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(附件一)

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下
      • (一)收購截止日: 2021/10/22下午5:00(紐約時間)
      • (二)定價時間: 2021/10/22上午10:00(紐約時間)
      • (三)交割日:2021/10/25(紐約時間)
      • (四)收購標的:「(A085) 安格魯金礦公司債券I (ISINUS03512TAC53)」,其適用的指定美國公債為0.125% due July 31, 2022」;適用的Fixed Spread+50 bps
      • (五)收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
      • (六)本次現金收購上限為債券總面額7.5億美元。
      • (七)前次配息日()至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
      • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證
      • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
      • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準
    • 三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至20211022日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟 


  • 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II及調升A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等之訊息。(2021/10/21)
    1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自BB-至B。
    2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調升海外債券A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自B-至B。
  • 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I、A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等之訊息。(2021/10/14)
    1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I信用評等自BB-至BBB。
    2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等自BBB-至BBB。
  • 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I、A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等之訊息。(2021/10/06)
    1. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I信用評等自Ba2至Ba1。
    2. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等自Ba2至Ba1。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等之訊息。(2021/09/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等自A至A+。
  • 沃爾瑪公司債券邀約現金收購債券通知。(2021/09/13)
    親愛的顧客 您好
    沃爾瑪公司(Walmart Inc.)日前宣布針對該公司共25個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210908005692/en/Walmart-Inc.-Announces-Cash-Tender-Offer-for-Certain-of-its-Outstanding-Debt-Securities),特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    (一) 收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/09/21下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/10/05下午11:59(紐約時間) 。
    (二) 定價時間: 2021/09/22上午10:00(紐約時間) 。
    (三) 交割日:第一階段2021/09/23;第二階段2021/10/07。
    (四) 本行適用債券:「(A487) 沃爾瑪公司債券I (ISIN:US931142EP44)」,其適用的指定美國公債為「2.375% U.S. Treasury due 05/15/2051」;適用的Fixed Spread為+50 bps,優先接受順位(Acceptance Priority Level)為17。
    (五) 第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;若第一階段未達收購上限則進行第二階段,第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Amount: 5%。
    (六) 本次現金收購總上限為80億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。25個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高;Acceptance Priority Level為25代表優先接受順位最低。
    (七) 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限80億美元,則繼續接受下一順位之債券收購。若在某一順位時,總收取面額超過收購面額上限,則該順位將按比例接受收購,若因比例收購導致返還面額小於個別券次的最小單位,公司有權全部接受或拒絕該持有人提交之債券。
    (八) 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    (九) 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    (十) 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    (十一) 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年09月16日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。
    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
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  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/31撤銷海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等之訊息。(2021/09/09)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/31撤銷海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等。
  • AT&T公布換券(Exchange Offer)通知。(2021/08/23)

    親愛的顧客 您好
    AT&T日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001193125-21-236383/#d139719d424b3.htm),特此通知您此一訊息。

    有關此計畫詳情,請詳閱AT&T公告之英文說明文件(如附件一)。

    本行架上標的「(A542) AT&T公司債券VIII (ISIN: USU04644CW56)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據AT&T Exchange Offer換券通知,持有上述債券標的,可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

    因此若您持有原券「AT&T公司債券VIII (A542)」可有下列選擇(二擇一):
    1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(新券與原券的主要產品條件相同) 。
    2. 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

    如您不願意參與Exchange Offer換券,即日起至2021年08月31日下午3:30營業時間結束前,您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期,本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券,惟發行機構保有最終決定權。

    本公告係依據AT&T之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱AT&T之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與AT&T之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依AT&T之公告及英文說明文件內容為準。


    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟


  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)及惠譽(Fitch)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等之訊息。(2021/08/18)
    1. 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自Ba3至Ba2。
    2. 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/8/6調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自BB+至BBB-。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/7/15調降海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等之訊息。(2021/08/18)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/7/15調降海外債券A219加拿大皇家銀行次順位債券I信用評等自A+至A。
  • 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/8/3調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等之訊息。(2021/08/12)
    信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/8/3調升海外債券A453 T-Mobile電信公司債券III信用評等自BB至BB+。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A053德意志銀行零息債券I、A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII、A161德意志銀行次順位債券IX信用評等之訊息。(2021/08/12)
    1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A053德意志銀行零息債券I信用評等自Baa3至Baa2。
    2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自B1至Ba3。
    3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/8/4調升海外債券A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自Ba2至Ba1。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13分別調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II、A176富國銀行債券V、A405巴克萊集團次順位債券IV、A457巴克萊集團債券V-次順位、A510瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III信用評等,調降海外債券A070 ING安智銀行公司債券I、A232渣打集團債券IV信用評等之訊息。(2021/08/05)
    1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自Baa3至Baa2。
    2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A176富國銀行債券V信用評等自A2至A1。
    3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A405巴克萊集團次順位債券IV、A457巴克萊集團債券V-次順位信用評等自Baa3至Baa2。
    4.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調升海外債券A510瑞銀集團或有可轉換次順位永續債券III信用評等自Ba1至Baa3。
    5.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調降海外債券A070 ING安智銀行公司債券I信用評等自Aa3至A1。
    6.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/13調降海外債券A232渣打集團債券IV信用評等自A2至A3。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/27調降海外債券A282墨西哥石油公司債券I、A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII信用評等之訊息。(2021/08/05)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/7/27調降海外債券A282墨西哥石油公司債券I、A342墨西哥石油公司債券II、A390墨西哥石油公司債券IV、A522墨西哥石油公司債券VII、A523墨西哥石油公司債券VIII信用評等自Ba2至Ba3。
  • 達美航空公司債券現金收購計畫通知。(2021/07/23)

    親愛的顧客 您好

        達美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)日前宣布針對該公司及子公司共3個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://ir.delta.com/news/news-details/2021/Delta-Air-Lines-Commences-Cash-Tender-Offer-for-Up-To-1.0-Billion-Aggregate-Purchase-Price-of-Certain-of-its-Outstanding-Notes/default.aspx)特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(附件一)

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下
      • (一)早鳥截止時間:2021/07/28 下午0500 (紐約時間)
      • (二)早鳥預計交割日:2021/07/30 (紐約時間)
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準

       

    • 三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至20210727日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員
    • (三)本行適用債券:「(A526) 達美航空公司債券I (ISINUSU24740AM10)
    • (四)本次現金收購總上限為10億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。3個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)Acceptance Priority Level1代表優先接受順位最高;Acceptance Priority Level3代表優先接受順位最低。
    • (五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限10億美元,則繼續接受下一順位之債券收購,若在某一順位時,收購總金額超過10億美元,則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次;若超過總收購金額或某一順位之收購上限,則可能按比例收購之
    • (六)A526於本次現金收購中,早鳥收購價為118.125%(3%早鳥溢價),本順位之收購上限為8億美元。
    • (七)前次配息日()至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證
    • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

       

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  • 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等之訊息。(2021/07/02)
    信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等自A至BBB+。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7分別調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V、A424美國銀行次順位債券I信用評等之訊息。(2021/06/22)
    1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自A+至AA-。
    2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A424美國銀行次順位債券I信用評等自A-至A。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8分別調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等之訊息。(2021/06/22)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI信用評等自A3至Baa1、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等自A2至A3。
  • 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等之訊息。(2021/06/22)
    信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自AA-至AA。
  • 卡夫亨氏食品公司債券邀約收購債券通知。(2021/06/09)

    親愛的顧客 您好

        卡夫亨氏食品公司日前宣布針對該公司共10個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.businesswire.com/news/home/20210607005481/en/)特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(附件一)

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下
      • (一)截止時間:2021/06/11 下午05:00 (紐約時間)
      • (二)預計交割日:2021/06/14 (紐約時間)
      • (三)本行適用債

        (A398) 卡夫亨氏食品公司債券I (ISINUS50077LAT35)」,收購價格為114.75%

      • (四)發行機構收購上限為28億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。10個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)Acceptance Priority Level1代表優先接受順位最高;Acceptance Priority Level10代表優先接受順位最低。
      • (五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限28億美元,則繼續接受下一順位之債券收購,若在某一順位時,收購總金額超過28億美元,則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次;為盡可能滿足收購金額上限28億美元,可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
      • (六)若發行機構決定收購某順位的券次,則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購,不會按比例收購。
      • (七)前次配息日()至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
      • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證
      • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
      • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準
    • 三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至20210611日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

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