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海外債券最新消息

  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/5/7調升海外債券「A381 HCA醫療保健公司債券I」信用評等之訊息。(2021/05/13)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/5/7調升海外債券「A381 HCA醫療保健公司債券I」信用評等自BB+至BBB-。
  • T-Mobile USA, Inc.公布換券(Exchange Offer)通知。(2021/05/05)
    親愛的顧客 您好
    T-Mobile USA, Inc.日前公布換券通知(https://sec.report/Document/0001140361-21-014115/),特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情,請詳閱T-Mobile USA, Inc.公告之英文說明文件(如附件一)。

    本行架上標的「(A535) T-Mobile電信公司債券IV (ISIN: USU88868AN10)」、「(A536) T-Mobile電信公司債券V (ISIN: USU88868AC54)」是Exchange Offer交換債券標的之一。依據T-Mobile USA, Inc.Exchange Offer換券通知,持有上述債券標的,可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

    因此若您持有原券「T-Mobile電信公司IV / V (A535/A536)」可有下列選擇(二擇一):
    1. 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請,且新券與原券的主要產品條件相同)
    2. 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

    如您不願意參與Exchange Offer換券,即日起至2021年05月20日下午3:30營業時間結束前,您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期,本行將視為您同意發行機構為您進行Exchange Offer換券。惟發行機構保有最終決定權。

    本公告係依據T-Mobile USA, Inc.之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依T-Mobile USA, Inc.之公告及英文說明文件內容為準。


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    玉山銀行 敬啟
  • 可口可樂公司(The Coca-Cola Company)邀約收購債券通知。(2021/05/03)
    親愛的顧客 您好
    可口可樂公司(The Coca-Cola Company)日前宣布針對該公司及子公司共6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://sites.dfkingltd.com/coca-cola/Home/),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/05/05下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/05/05上午10:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/05/06 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券:「(A208) 可口可樂公司債券I (ISIN:US191216BS87)」,其適用的指定公債為「0.750% UST due 3/31/2026」;適用的Fixed Spread為+15 bps。
    6. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    7. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    8. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    9. 針對未收購之在外流通美元債券,發行機構後續可能行使提前贖回條款之權利。
    10. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    二、 本公告係依據可口可樂公司(The Coca-Cola Company)之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年05月05日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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  • Applied Alpha LP邀約收購吉利德科學公司債券通知。(2021/04/29)
    親愛的顧客 您好
    Applied Alpha LP(收購者)日前公布對吉利德科學公司(Gilead Sciences,Inc)發行的三個系列債券Cash Offers現金收購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱Applied Alpha LP公告之英文說明文件(如附件一)。

    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/05/05下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/05/20上午08:00(紐約時間) 。
    2. 定價時間: 2021/05/06中午12:00(紐約時間) 。
    3. 各階段適用交割日: 預計各階段截止日後三個營業日。
    4. 收購金額上限: 2.9億美元。
    5. 三個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為3代表優先順位最低。
    6. 第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Tender Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
    7. 本行適用債券: 「(A489)吉利德科學公司債券I (ISIN:US375558BA09)」,收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050」;適用的Tender Spread為+141 bps。
    8. 若第一階段收購就已達到收購上限,將不再進行第二階段收購。
    9. 現金收購計畫接受規則說明如下:
    (1)若同意參與第一階段收購的總額未達USD 2.9億元,則全數接受收購。
    (2)若同意參與第一階段收購的總額超過USD 2.9億元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序,若在某一順位時,收購總金額超過USD 2.9億元則該順位按比例接受收購或不接受該順位收購。
    (3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達最低單位金額之情形,則將可能接受整筆收購。
    10. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    11. Applied Alpha LP保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。


    二、 本公告係依據Applied Alpha LP之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱Applied Alpha LP之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Applied Alpha LP之英文說明文件有任何歧異,悉依Applied Alpha LP之英文說明文件內容為準。

    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,即日起至2021年05月05日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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  • 巴西石油全球金融私人有限公司債券邀約收購債券通知。(2021/04/06)
    親愛的顧客 您好
    巴西石油公司日前宣布針對該公司及子公司共12個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/04/07 下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/04/07 上午11:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/4/12 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券
    (1)「(A403) 巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN:US71647NAV10)」,其適用的指定公債為「0.750% UST due 03/31/26」;適用的Fixed Spread為+152 bps。
    (2) 「(A404) 巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN:US71647NAY58)」,其適用的指定公債為「1.125% UST due 02/15/31」;適用的Fixed Spread為+251 bps。
    6. 發行機構收購上限為35億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為12代表優先順位最低。
    7. 若優先順位最高的債券全部收購完畢而未達上限35億美元,則繼續接受下一順位之債券收購,若在某一順位時,收購總金額超過35億美元,則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次;為盡可能滿足收購金額上限35億美元,可能發生優先順序較低者獲得收購情形。
    8. 若發行機構決定收購某順位的券次,則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購,不會按比例收購。
    9. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    10. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    11. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    12. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    13. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。


    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年04月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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    玉山銀行 敬啟
  • 標準普爾(Stardard & Poor's)維持本行境外結構型商品交易上手瑞士信貸銀行集團 (Credit Suisse Group AG)長期發行人違約評級,集團展望由穩定下調至負面,詳細公告請參照境外結構型商品資訊觀測站。(2021/04/01)
    國際信用評等機構標準普爾(Stardard & Poor's)於2021/3/30宣布,維持瑞士信貸銀行(Credit Suisse AG)和其他核心營運子公司長短期發行人違約評級「A + / A-1」,以及瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)長期發行人違約評級「BBB +」,將瑞士信貸集團的展望從穩定下調至負面;因瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)可能因為一家美國避險基金的主要經紀業務暴險招致重大損失。標準普爾認為瑞信擁有強大的資本實力和穩健的基礎收益,可以管理潛在的財務損失,然而此事件引發了對於瑞士信貸銀行集團風險管理質量、集團風險偏好、風險報酬充分性的疑問,因此將集團展望由穩定下調至負向。
  • 美國Archegos避險基金爆倉事件對本行合作上手瑞士信貸之影響。(2021/03/30)
    2021/03/29瑞士信貸於官方網站發出公告,內容提及因美國Archegos避險基金未能履行瑞士信貸與他行發出的追加保證金追繳要求,
    瑞士信貸和其他銀行正在退出這些部位,預期可能對瑞士信貸第一季度業績產生非常重大的影響,股價因此產生震盪。

    詳細內容請參閱http://structurednotes-announce.tdcc.com.tw/Snoteanc/
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/12調整海外債券A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII信用評等之訊息。。(2021/03/26)
    1.信用評等惠譽(Fitch)於2021/03/12調整海外債券A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII信用評等自A-至BBB+。
    2. A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII之風險報酬等級自RR3調整為RR4。
  • 國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)邀約收購債券通知。(2021/03/25)
    親愛的顧客 您好 :
    國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)日前宣布針對該公司及子公司共6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.prnewswire.com/news-releases/natwest-group-plc-commences-cash-tender-offers-for-certain-of-its-outstanding-notes-301254136.html),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/03/29下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/03/29下午02:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/3/31 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券:「(A081) 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II(ISIN:US780097AZ42/CUSIP:780097AZ4)」,其適用的指定公債為「0.125% U.S. Treasury Note due February 28, 2023」;適用的Fixed Spread為+90 bps。
    6. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    7. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    8. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    9. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    二、 本公告係依據國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年03月26日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/04撤銷海外債券A265/A314/A315德國商業銀行次順位債券I/II/III之信用評等。(2021/03/15)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/04表示,基於商業原因決定撤銷德國商業銀行(Commerzbank AG)發行機構及債券的信用評級,撤銷時發行機構及上述債券的信評分別為「BBB」及「BB+」、展望為「負向」。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)、標普(S&P)及惠譽(Fitch)於2021/02/26及2021/03/02調升海外債券A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII,調整 A372荷蘭銀行次順位債券I、A078英國天然氣國際金融公司零息債券 I信用評等之訊息。(2021/03/15)
    1.信用評等穆迪機構(Moody’s)於2021/03/02調整海外債券A078英國天然氣國際金融公司零息債券 I信用評等自A3至Baa1。
    2.信用評等機構標普(S&P)於2021/03/02調整海外債券A078英國天然氣國際金融公司零息債券 I信用評等自A-至BBB+。
    3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/02調整海外債券A078英國天然氣國際金融公司零息債券 I信用評等自A至A-。
    4.信用評等機構標普(S&P)於2021/02/26調整海外債券A372荷蘭銀行次順位債券I信用評等自BBB至BBB-。
    5.信用評等機構標普(S&P)於2021/02/26調升海外債券A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII信用評等自B+至BB-。
  • 軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)徵求回購及債券條款修訂通知。(2021/02/26)
    親愛的顧客 您好
    軟體銀行集團(SoftBank Group Corp.)日前公布邀約回購計畫,表示將會以公司之自有資金回購債券以降低公司債務,並同時向債券持有者徵求債券條款修訂同意。相關訊息已公告於網站(www.lucid-is.com/softbank),特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情,請詳閱軟體銀行集團提供之英文說明文件,此英文說明文件已於本行網站充分揭露,網址為: https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/wealth/offshore-bond/announcement,投資人可自行上網審閱或下載使用。
    軟體銀行集團將邀約回購15檔債券,總回購金額設有上限USD22.5億,本行架上「(A184)軟體銀行集團債券I (ISIN: XS1266660122)」、「(A185)軟體銀行集團債券II (ISIN: XS1266660635)」、「(A367)軟體銀行集團債券V(ISIN: XS1684384867)」、「(A382)軟體銀行集團債券VI(ISIN: XS1793255198)」為適用於本次回購之債券,若您持有上述債券可自由選擇是否同意參與回購或同意債券條款修訂內容,惟發行機構保有最終決定權。
    徵求回購及債券條款修訂內容說明摘要如下:
    (一) 徵求回購
    (1) 採「Modified Dutch Auction Procedure (修正式荷蘭標)」方式出價投標。
    (2) 分為非競價投標(Non-Competitive Tender Instruction)和競價投標(Competitive Tender Instruction)。
    (3) 競價投標(Competitive Tender Instruction)之投標價必須大於最低回購價(Minimum Purchase Price)且以0.05%為累加單位進行出價。
    (4) 各系列債券回購以非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)參與者為優先。
    (5) 發行機構依參與公開回購之各系列債券持有人出價金額由低至高,接受債券持有人參與公開回購,並依各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount)決定其回購價格,即為結算回購價格(Clearing Price)。
    (6) 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額超過各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount),則按比例回購,且結算回購價格(Clearing Price)將等於最低回購價(Minimum Purchase Price),且不接受競價投標(Competitive Tender Instructions)之投標指示。
    (7) 若各系列檔非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)之參與金額未達各系列接受回購總額(Series Acceptance Amount),則回購順序及原則為:
    I. 優先滿足非競價投標者(Non-Competitive Tender Instructions)。
    II. 其次滿足投標價格低於結算回購價格(Clearing Price)的競價投標者(Competitive Tender Instructions)。
    III. 若非競價投標(Non-Competitive Tender Instructions)以及競價投標(Competitive Tender Instructions)參與金額已超過各檔接受回購總額(Series Acceptance Amount),此時出價等於結算回購價格(Clearing Price)參與者將採按比例回購。
    IV. 發行機構將依各系列結算回購價格(Clearing Price)進行回購。
    (8) 發行機構將於交割日(Settlement Date)同時支付應計利息(Accrued Interest Payment)給被接受回購參與者。
    (9) 回購限制
    I. 最小回購單位為USD $200,000,並以USD $1,000為累加
    II. 發行機構有權全部接受、部分接受或不接受該回購。
    III. 各系列回購金額及回購價格由發行機構決定,軟銀集團保留調整各系列債券回購金額及修改、終止或延長要約之權利。
    (二) 債券條款修訂
    發行機構向債券持有者徵求債券條款修訂同意書 (Consent Solicitation),同意其修改the 2015 Notes Indenture, the 2017 Notes Indenture, the 2018 Exchange Notes Indenture and the 2018 Notes Indenture的部分條款,相關說明如下:
    1. 所有回購參與者皆視為同意,無論最終否被公司同意回購,同意書仍然被視為有效。
    2. 在要約終止時軟銀集團獲得足夠投資人同意(Requisite Consents)的情況下,發行機構將提供條款修訂同意費(Consent Fee) 予(1)發行機構拒絕的回購參與者、(2)未參加回購但提交修訂同意書(Consent Solicitation)者。
    3. 發行機構接受的回購參與者將無法獲得條款修訂同意費(Consent Fee),僅能以該券次的結算回購價格(Clearing Price)賣回給公司並收取應計利息。
    4. 條款修訂同意費(Consent Fee):每USD $1,000面額支付USD $10。
    5. 擬定修訂內容(Proposed Amendments)主要包括以下相關條款事項;
    (1) 修改資產出售收益的分配(Distributions of Proceeds of Asset Sales)。
    (2) 評級機構和觸發控制權變更事件(Ratings Agency and Change of Control)。
    (3) 財報(Reports)審核事項。
    (4) 通知方式(Notices)事項。
    6. 債券條款修訂條款之詳細內容請以原文要約文件為準。
    7. 若最終公布結果是修訂債券條款已獲同意通過且執行,所有債券持有人所持有的債券也會一併適用本次債券條款修訂。
    8. Consent Fee可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準;但假若相關費用及稅捐為日後發生,依據「辦理特定金錢信託契約總約定書」第五條第五項及第十三條第四項等之規定,委託人應遵守投資標的所適用之法令及其相關規定,並就信託標的之投資,不論盈虧,應負擔各項費用及稅捐。
    若您持有上述債券,可自由選擇是否參與本次發行機構回購及同意債券條款修訂內容,詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與相關計畫,即日起至2021年03月04日下午03:30(同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理。
    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟
  • Microsoft公司Exchange Offers換券計畫通知。(2021/02/20)
    親愛的顧客 您好
    Microsoft公司日前針對Microsoft和其子公司所發行的18個系列債券公布Exchange Offers換券計畫(https://news.microsoft.com/2021/02/16/microsoft-announces-registered-exchange-offers-2/),特此通知您此一訊息。有關此計劃詳情,請詳閱Microsoft公司公告之英文說明(如附件一)。
    本次「Exchange Offers」換券計畫共分為「Pool 1 Offer」、「Pool 2 Offer」二類,內容說明如下:
    一、 「Pool 1 Offer」換券計畫適用債券是介於2035年至2047年到期之14個系列債券,可選擇交換“New 2052 Notes”之新券與部分現金;「Pool 2 Offer」換券計畫適用債券是介於2055年至2057年到期之4個系列債券,可選擇交換“New 2062 Notes”之新券與部分現金。本行適用債券分別是「Pool 1 Offer」:「(A485) 微軟公司債券I」、「(A486) 微軟公司債券II」;「Pool 2 Offer」:「(A539) 微軟公司債券III」。
    1. 參與期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/03/01下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/03/15下午11:59(紐約時間)。
    2. 定價時間: 2021/03/02上午10:00(紐約時間)。
    3. 交割日:預計2021/03/17。
    4. 新券票面利率是在定價時間決定,“New 2052 Notes”訂價方式是以「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」 殖利率+ 70bps、“New 2062 Notes”訂價方式是以「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」 殖利率+ 82bps。
    5. 接受交換的新券設有預計發行面額上限,“New 2052 Notes”為62.5億美元、“New 2062 Notes”為12.5億美元。
    6. 若 “New 2052 Notes”發行面額小於30億美元、“New 2062 Notes”發行面額小於7.5億美元,則該Pool之「Exchange Offers」換券計畫不成立。
    7. 若於定價時間指定Reference UST Security之殖利率(bid side yield)未落於1.00%~2.40%區間,則發行機構有權不接受換券或調整換券條件。
    8. Pool 1與Pool 2各自設有換券優先順位(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限,則繼續接受下一順位之債券交換,直到交換至某一順位時,新券面額本金超過預計發行面額上限,則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換,倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻,發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
    9. 新券最小單位是USD2,000,並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD2,000但非USD1,000倍數,超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
    10. Exchange Offer計算方式:
    (1) 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水(Early Participation Payment:$30 per $1000 par value )
    (2) 上述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium (現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
    (3) 發行機構將以Total Consideration扣除現金支付(Cash Payment)交換為新券。
    (4) 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration,但無法享有提前參與貼水,因此Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
    11. 本行適用債券「Pool 1 Offer」:「(A485) 微軟公司債券I」、「(A486) 微軟公司債券II」;「Pool 2 Offer」:「(A539) 微軟公司債券III」,換券條件如下:
    (1) 「(A485) 微軟公司債券I」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為13,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為-7 bps;Cash Payment Percent of Premium為100%。
    (2) 「(A486) 微軟公司債券II」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為7,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+52 bps;Cash Payment Percent of Premium為100%。
    (3) 「(A539) 微軟公司債券III」:換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1,而其適用的指定公債為「1.625% U.S. Treasury Notes due Nov 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+67 bps;Cash Payment Percent of Premium為88%。
    二、 「Exchange Offers」換券計畫會支付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。
    三、 提醒您,新券距到期年期較舊券長且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回…等),且換券面額比例未定,請您慎重評量後作出選擇。惟發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利。
    四、 換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券面額之保證。
    五、 本公告係依據Microsoft公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱Microsoft公司之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Microsoft公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依Microsoft公司之公告及英文說明文件內容為準。
    六、 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2021年02月26日上午11:00 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 評等機構穆迪(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A065/ A408美商高盛證券債券III/VII 、A474高盛集團債券VIII、A375/A409摩根士丹利債券V/ VI 、A406摩根士丹利金融有限責任公司債券I 、A445/A537摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II/III之信用評等。(2021/02/18)
    1.信用評等機構(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A065/ A408美商高盛證券債券III/VII、A474高盛集團債券VIII之信用評等自A3至A2。
    2.信用評等機構(Moody’s)於2021/01/27調升海外債券A375/A409摩根士丹利債券V/ VI、A406摩根士丹利金融有限責任公司債券I、A445/A537摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II/III之信用評等自A2至A1。
  • 生物基因公司(Biogen Inc.) Exchange Offers換券計畫通知。(2021/02/08)
    親愛的顧客 您好
    生物基因公司(Biogen Inc.)日前針對其所發行的債券(ISIN: US09062XAD57 / CUSIP: 09062XAD5)公布Exchange Offers換券計畫(https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-announces-cash-tender-offer-5200-senior-notes-due-2045),特此通知您此一訊息。有關此計劃詳情,請詳閱生物基因公司公告之英文說明(如附件一)。
    本次「Exchange Offers」換券計畫內容說明如下:
    一、 換券計畫適用債券可選擇交換“New 2051 Notes”之新券與現金,本行適用債券是「(A490) 生物基因公司債券I (ISIN: US09062XAD57)」。
    1. 參與截止日: 2021/02/10下午5:00(紐約時間)。
    2. 定價時間: 2021/02/10上午11:00(紐約時間)。
    3. 適用交割日:預計在2021/02/16(紐約時間)。
    4. 新券票面利率是在定價時間決定,訂價方式是以「1.375% U.S. Treasury Notes due August 15, 2050」殖利率+ 135 bps。
    5. 新券最小單位是USD2,000,並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD2,000但非USD1,000倍數,超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
    6. 原券(Old Notes)交換金額Exchange Consideration計算方式:
    (1) 換券截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security定價時間之殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。
    (2) 上表計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium (溢價部分現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘以該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
    7. 本行適用債券「(A490) 生物基因公司債券I」,換券條件如下:
    「(A490) 生物基因公司債券I」:換券適用的指定公債為「1.375% U.S. Treasury Notes due August 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+115bps;溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為67%。
    8. 此次換券受限於以下條件:
    (1) 接受交換的“New 2051 Notes”設有最低發行面額3億美元,若換券無法達到新券發行條件,則換券計劃不成立。
    (2) 若於定價時間指定Reference UST Security之殖利率(bid side yield)未落於1.65%~2.40%區間,則發行機構有權不接受換券或調整換券條件
    (3) 發行機構有權因整體換券或回購情況進行調整或不接受換券計畫。
    二、 「Exchange Offers」換券計畫會支付應付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。
    三、 提醒您,新券到期日在2051/02/15且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、發行機構提前買回、流動性情況…等),且換券面額比例未定,請您慎重評量後作出選擇。

    四、 換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券面額之保證。

    五、 本公告係依據生物基因公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱生物基因公司之公告及英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與生物基因公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依生物基因公司之公告及英文說明文件內容為準。

    六、 如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫,即日起至2021年02月09日下午3:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。


    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 「A060 安聯集團次順位永續債券Ⅰ」提前全部買回訊息。(2021/02/05)
    安聯集團(ALLIANZ SE)於2021/01/18公布,將於2021/03/26提前全部買回「安聯集團次順位永續債券Ⅰ」,買回價格為100%。
  • 富國銀行(Wells Fargo & Company )邀約收購債券通知。(2021/02/03)
    親愛的顧客 您好
    富國銀行(Wells Fargo & Company )日前宣布針對該公司及子公司共11個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://newsroom.wf.com/English/news-releases/news-release-details/2021/Wells-Fargo--Company-Announces-Tender-Offers-by-Its-Wholly-Owned-Subsidiary/default.aspx),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱富國銀行公告之英文說明文件(如附件一)。、

    一 、Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1.收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2021/02/11下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/02/26下午11:59(紐約時間) 。
    2.定價時間: 2021/02/12上午10:00(紐約時間) 。
    3.適用交割日:暫訂於2021/03/02。
    4.收購總金額上限:45億美元。
    5.11個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為11代表優先順位最低。
    6.優先順位排序(Acceptance Priority Level)介於3~11的債券則另設有該系列各自收購上限。
    7.第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Tender Premium: 3%。
    8.本行適用債券:「(A176)富國銀行債券V (CUSIP: 94974BGH7 / ISIN: US94974BGH78)」,收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為10,而其適用的指定公債為「0.375% U.S. Treasury Note due Jan. 31, 2026」;適用的Fixed Spread為+45 bps;該系列收購上限為2.5億美元。
    9.若第一階段收購就已達到收購上限,將不再進行第二階段收購。
    10.現金收購計畫接受規則說明如下: (1)需同時符合收購總金額上限45億美元及各系列的收購上限;(2)收購會按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序,若在某一順位時,收購總金額超過USD45億或超過該順位上限,則該順位按比例接受收購;(3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達最低單位金額之情形,則接受或拒絕整筆收購;(4)若有第二階段收購,則收購接受規則將依循第一階段收購規則。
    11.收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    12.富國銀行(Wells Fargo & Company )保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

    二 、本公告係依據富國銀行之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱富國銀行之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與富國銀行之英文說明文件有任何歧異,悉依富國銀行之英文說明文件內容為準。

    三 、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加富國銀行的「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加富國銀行的「Cash Offers」現金收購計畫,即日起至2021年02月09日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/01/04撤銷海外債券A441微狄亞視訊公司債券I之信用評等。(2021/01/12)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/01/04表示,基於商業原因決定撤銷微狄亞視訊公司(NVIDIA)的信用評級,撤銷時的信評為「A」、展望為「穩定」。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2020/12/14撤銷海外債券A329印尼國家天然氣公司債券I之信用評等。(2020/12/25)
    信用評等機構標普(S&P)於2020/12/14表示,依據印尼國家天然氣公司的要求,已撤銷該公司及其發行的優先無擔保債券之信用評等,撤銷時的信評為「BBB-」、展望為「負向」。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/12/10調整海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等之訊息。(2020/12/22)
    信用評等機構(Moody’s)於2020/12/10調整海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自Ba1至Ba2。