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海外債券公告

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最新消息
  • 安格魯金礦公司債券I邀約現金收購債券通知。(2021/10/21)
     

    安格魯金礦公司債券徵求現金收購計畫說明

    親愛的顧客 您好

        格魯金礦控股有限公司(AngloGold Ashanti Holdings plc)日前宣布針對該公司一檔債券的Cash Offers現金收購計畫

    (https://www.prnewswire.com/news-releases/anglogold-ashanti-holdings-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-5-125-notes-due-2022--301402030.html)特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(附件一)

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下
      • (一)收購截止日: 2021/10/22下午5:00(紐約時間)
      • (二)定價時間: 2021/10/22上午10:00(紐約時間)
      • (三)交割日:2021/10/25(紐約時間)
      • (四)收購標的:「(A085) 安格魯金礦公司債券I (ISINUS03512TAC53)」,其適用的指定美國公債為0.125% due July 31, 2022」;適用的Fixed Spread+50 bps
      • (五)收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
      • (六)本次現金收購上限為債券總面額7.5億美元。
      • (七)前次配息日()至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
      • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證
      • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
      • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準
    • 三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至20211022日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟 


  • 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II及調升A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等之訊息。(2021/10/21)
    1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調降海外債券A113綠地控股集團有限公司債券II信用評等自BB-至B。
    2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年10月13日調升海外債券A353俄羅斯外貿銀行次順位債券IV信用評等自B-至B。
  • 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I、A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等之訊息。(2021/10/14)
    1. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A276戴爾科技公司債券I信用評等自BB-至BBB。
    2. 信用評等機構標準普爾(S&P)於2021年9月29日調升海外債券A562戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II信用評等自BBB-至BBB。
  • 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I、A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等之訊息。(2021/10/06)
    1. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A403巴西石油全球金融私人有限公司債券 I信用評等自Ba2至Ba1。
    2. 信用評等機構穆迪(Moody's)於2021年9月28日調升海外債券A404巴西石油全球金融私人有限公司債券 II信用評等自Ba2至Ba1。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等之訊息。(2021/09/23)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/9/15調升海外債券A407花旗環球證券控股公司債券I、A433花旗環球證券控股公司債券II、A515花旗環球證券控股公司債券IV信用評等自A至A+。
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到期通知
  • 【A352】[巴西石油公司債券VII]─提前買回通知(2021/9/30)
    【A352】[巴西石油公司債券VII】USD,返還本金106.128%。(2021/9/30)
     

  • 【A262】[富士康(遠東)公司債券I]─到期還本通知(2021/9/24)
    【A262】[富士康(遠東)公司債券I】USD,返還本金100.00%。(2021/9/24)
  • 【A388】[法國興業銀行債券X]─提前買回通知(2021/7/6)
    【A388】[法國興業銀行債券X】CNY,返還本金100.00%。(2021/7/6)

     

  • 【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I]─到期還本通知(2021/5/17)
    【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I】CNY,返還本金100.00%。(2021/5/17)
     

  • 【A128】[匯豐控股債券VI]─到期還本通知(2021/4/6)
    【A128】[匯豐控股債券VI】USD,返還本金100.00%。(2021/4/6)
     
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