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海外債券公告

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最新消息
  • 巴西石油全球金融私人有限公司債券邀約收購債券通知。(2021/04/06)
    親愛的顧客 您好
    巴西石油公司日前宣布針對該公司及子公司共12個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/04/07 下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/04/07 上午11:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/4/12 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券
    (1)「(A403) 巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN:US71647NAV10)」,其適用的指定公債為「0.750% UST due 03/31/26」;適用的Fixed Spread為+152 bps。
    (2) 「(A404) 巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN:US71647NAY58)」,其適用的指定公債為「1.125% UST due 02/15/31」;適用的Fixed Spread為+251 bps。
    6. 發行機構收購上限為35億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為12代表優先順位最低。
    7. 若優先順位最高的債券全部收購完畢而未達上限35億美元,則繼續接受下一順位之債券收購,若在某一順位時,收購總金額超過35億美元,則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次;為盡可能滿足收購金額上限35億美元,可能發生優先順序較低者獲得收購情形。
    8. 若發行機構決定收購某順位的券次,則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購,不會按比例收購。
    9. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    10. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    11. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    12. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    13. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。


    二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年04月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
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  • 標準普爾(Stardard & Poor's)維持本行境外結構型商品交易上手瑞士信貸銀行集團 (Credit Suisse Group AG)長期發行人違約評級,集團展望由穩定下調至負面,詳細公告請參照境外結構型商品資訊觀測站。(2021/04/01)
    國際信用評等機構標準普爾(Stardard & Poor's)於2021/3/30宣布,維持瑞士信貸銀行(Credit Suisse AG)和其他核心營運子公司長短期發行人違約評級「A + / A-1」,以及瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)長期發行人違約評級「BBB +」,將瑞士信貸集團的展望從穩定下調至負面;因瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)可能因為一家美國避險基金的主要經紀業務暴險招致重大損失。標準普爾認為瑞信擁有強大的資本實力和穩健的基礎收益,可以管理潛在的財務損失,然而此事件引發了對於瑞士信貸銀行集團風險管理質量、集團風險偏好、風險報酬充分性的疑問,因此將集團展望由穩定下調至負向。
  • 美國Archegos避險基金爆倉事件對本行合作上手瑞士信貸之影響。(2021/03/30)
    2021/03/29瑞士信貸於官方網站發出公告,內容提及因美國Archegos避險基金未能履行瑞士信貸與他行發出的追加保證金追繳要求,
    瑞士信貸和其他銀行正在退出這些部位,預期可能對瑞士信貸第一季度業績產生非常重大的影響,股價因此產生震盪。

    詳細內容請參閱http://structurednotes-announce.tdcc.com.tw/Snoteanc/
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/03/12調整海外債券A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII信用評等之訊息。。(2021/03/26)
    1.信用評等惠譽(Fitch)於2021/03/12調整海外債券A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII信用評等自A-至BBB+。
    2. A205/A255/A423/A438/A498/A499/A520/A542 AT&T公司債券I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII之風險報酬等級自RR3調整為RR4。
  • 國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)邀約收購債券通知。(2021/03/25)
    親愛的顧客 您好 :
    國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)日前宣布針對該公司及子公司共6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.prnewswire.com/news-releases/natwest-group-plc-commences-cash-tender-offers-for-certain-of-its-outstanding-notes-301254136.html),特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。
    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 截止時間:2021/03/29下午05:00 (紐約時間)
    2. 定價時間:2021/03/29下午02:00 (紐約時間)
    3. 預計交割日:2021/3/31 (紐約時間)
    4. 收購價是在定價時間決定,定價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Fixed Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    5. 本行適用債券:「(A081) 蘇格蘭皇家銀行次順位債券II(ISIN:US780097AZ42/CUSIP:780097AZ4)」,其適用的指定公債為「0.125% U.S. Treasury Note due February 28, 2023」;適用的Fixed Spread為+90 bps。
    6. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    7. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    8. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    9. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
    二、 本公告係依據國民西敏寺銀行集團NatWest Group plc(原蘇格蘭皇家銀行)之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
    三、 若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至2021年03月26日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

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到期通知
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