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海外債券公告

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最新消息
  • 巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)邀約回購海外債券通知(2019/07/09)

    親愛的顧客 您好

    巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.gbsc-usa.com/Petrobras)。本次邀約回購計畫共分為「Any and All Offers」和「Waterfall Offers」兩類,合計回購金額為30億美元,而資金來源來自於公司現有資金,內容說明如下:

    一、「Any and All Offers」回購計畫
    1.回購參與期間: 2019/7/8(含)前。
    2.本行無適用債券。

    二、「Waterfall Offers」回購計畫
    1.回購參與期間分為二階段,第一階段:2019/7/15(含)前;第二階段:2019/7/16-2019/7/29 (含)前。
    2.回購金額上限: 30 億美元扣除「Any and All Offers」的回購金額。
    3.本行適用債券: 「(A296)巴西石油公司債券VI (ISIN: US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII (ISIN: US71647NAF69)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII (ISIN:USN6945AAJ62)」、「(A403)巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN: US71647NAV10)」、「(A404)巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN: US71647NAY58)」。
    4.第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
    5.若第一階段回購就已達到回購上限,將不再進行第二階段回購。
    6.回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。
    7.如您同意接受參與「Waterfall Offers」回購計畫,即日起至2019 年7月15日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。

     

    若您持有上述債券,可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫,惟
    發行機構保留修改、終止或延長要約之權利,詳情請洽本行理財專員。如您同意
    接受參與本次邀約回購計畫,請於本行指定時間內前往本行各營業單位進行辦
    理。

     

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構標普(S&P)2019/06/20調整海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I信用評等(2019/07/01)
    信用評等機構標普(S&P)2019/6/20調整海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I信用評等BBBBBB-
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/06/06、07調整海外債A282/A342/A390墨西哥石油公司債券I/II/IV、A053/A054/A091/A093/A110/A122/A161/A218/A252德意志銀行相關債券信用評等(2019/06/24)

    1.信用評等機構惠譽(Fitch)2019/06/06調整A282/A342/A390墨西哥石油公司債券I/II/IV信用評等自BBB-至BB+。

    2.信用評等機構惠譽(Fitch)2019/06/07調整A053/A054/A091/A093/A122/A218/A252德意志銀行相關債券信用評等自BBB+至BBB。 

    3.信用評等機構惠譽(Fitch)2019/06/07調整A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB至BBB-。

    4.信用評等機構惠譽(Fitch)2019/06/07調整A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債VII信用評等自BB-至B+。

  • 信用評等機構標普(S&P)於2019/5/31調升印尼政府/印尼國家石油公司/印尼國家電力公司等相關債券信用評等。(2019/06/17)
    信用評等機構標普(S&P)於2019/5/31調升A083印尼政府債券I、A086(B086)/A104(B104)/A327印尼國家石油公司債券I/II/III、A328印尼國家電力公司債券I信用評等自BBB-至BBB。
  • 信用評等機構標普(S&P)2019/05/16調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II、A217/A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等(2019/05/27)
    1.標普(S&P)2019/05/16調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自BB至BB+。
    2.標普(S&P)2019/05/16調升海外債券A217/A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等自BBB-至BBB。
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到期通知
  • A238【中國華融資產管理公司債券III】到期還本通知(2019/07/18)
    【A238 中國華融資產管理公司債券III】─ 美金,返還本金100%。(2019/07/18)
  • A122【德意志銀行零息債券VIII】到期還本通知(2019/07/16)
    【A122 德意志銀行零息債券VIII】─ 南非幣,返還本金100%。(2019/07/16)
  • A112【綠地控股集團有限公司債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/07/04)
    【A112 綠地控股集團有限公司債券I】─ 美元,依配息公式配息2.1875%,返還本金100%。(2019/07/04)
  • A218【德意志銀行債券XI】配息入款暨到期還本通知(2019/06/21)
    【A218 德意志銀行債券XI】─ 澳幣,依配息公式配息3.85%,返還本金100%。(2019/06/21)
  • A165【高盛國際公司債券I】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/21)
    【A165 高盛國際公司債券I】─ 人民幣,依配息公式配息3%,返還本金100%。(2019/05/21)
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