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海外債券公告

海外債券

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最新消息
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/01/04撤銷海外債券A441微狄亞視訊公司債券I之信用評等。(2021/01/12)
    信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/01/04表示,基於商業原因決定撤銷微狄亞視訊公司(NVIDIA)的信用評級,撤銷時的信評為「A」、展望為「穩定」。
  • 信用評等機構標普(S&P)於2020/12/14撤銷海外債券A329印尼國家天然氣公司債券I之信用評等。(2020/12/25)
    信用評等機構標普(S&P)於2020/12/14表示,依據印尼國家天然氣公司的要求,已撤銷該公司及其發行的優先無擔保債券之信用評等,撤銷時的信評為「BBB-」、展望為「負向」。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/12/10調整海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等之訊息。(2020/12/22)
    信用評等機構(Moody’s)於2020/12/10調整海外債券A244義大利電信公司債券I信用評等自Ba1至Ba2。
  • Applied Alpha LP邀約收購艾伯維藥品有限公司債券通知。(2020/12/11)
    親愛的顧客 您好
    Applied Alpha LP(收購者)日前公布對艾伯維藥品有限公司(AbbVie Inc.)發行的三個系列債券Cash Offers現金收購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱Applied Alpha LP公告之英文說明文件(如附件一)。

    一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下:
    1. 收購期間分為二階段,第一階段截止日: 2020/12/16下午5:00(紐約時間);第二階段截止日: 2021/01/04上午08:00(紐約時間) 。
    2. 定價時間: 2020/12/17中午12:00(紐約時間) 。
    3. 各階段適用交割日:未定,但原則上會在各階段截止日後的3個營業日內進行。
    4. 收購金額上限: 5.45億美元。
    5. 三個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高;Acceptance Priority Level為3代表優先順位最低。
    6. 第一階段收購價是在定價時間決定,訂價方式是依指定之美國公債殖利率,加碼適用Tender Spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格;第二階段收購價計算是第一階段收購價扣除Early Participation Payment: 5%。
    7. 本行適用債券:「(A456)艾伯維藥品有限公司債券I (CUSIP: 00287YAM1 / ISIN: US00287YAM12)」,收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為2,而其適用的指定公債為「1.375% U.S. Treasury Note due 15 Aug 2050」;適用的Tender Spread為+145 bps。
    8. 若第一階段收購就已達到收購上限,將不再進行第二階段收購。
    9. 現金收購計畫接受規則說明如下: (1)若同意參與第一階段收購的總額未達USD5.45億,則全數接受收購;(2)若同意參與第一階段收購的總額超過USD5.45億,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序,若在某一順位時,收購總金額超過USD5.45億則該順位按比例接受收購;(3)當按比例接受收購後發生參與收購面額或剩餘面額未達最低單位金額之情形,則接受整筆收購;(4)若有第二階段收購,則收購接受規則將依循第一階段收購規則。
    10. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。
    11. Applied Alpha LP保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

    二、本公告係依據Applied Alpha LP之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱Applied Alpha LP之英文說明文件(如附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與Applied Alpha LP之英文說明文件有任何歧異,悉依Applied Alpha LP之英文說明文件內容為準。

    三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加Applied Alpha LP的「Cash Offers」現金收購計畫,即日起至2020年12月16日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員。

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟
  • 「(A249/A296)巴西石油公司債券V/VI」提前全部買回訊息。(2020/12/11)
    巴西石油公司於2020/11/23公布,將於2020/12/23提前全部買回「(A249/A296)巴西石油公司債券V/VI」,最終買回價格尚未定價,將以保銀通知結果為主。
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到期通知
  • 【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)
    【A336】[瑞士信貸銀行債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/18)

  • 【A091】[德意志銀行債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/15)
    【A091】[德意志銀行債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/15)

  • 【A358】[歐洲復興開發銀行零息債券II]─到期還本通知(2021/1/4)
    【A358】[歐洲復興開發銀行零息債券II】ZAR,返還本金100.00%。(2021/1/4)
  • 【A250】[荷蘭合作銀行零息債券X]─到期還本通知(2020/12/31)
    【A250】[荷蘭合作銀行零息債券X】ZAR,返還本金100.00%。(2020/12/31)

  • 【A307】[荷蘭市政銀行零息債券IV]─到期還本通知(2020/12/30)
    【A307】[荷蘭市政銀行零息債券IV】ZAR,返還本金100.00%。(2020/12/30)

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