海外債券公告

親愛的顧客 您好

巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.gbsc-usa.com/Petrobras)。本次邀約回購計畫共分為「Any and All Offers」和「Waterfall Offers」兩類，合計回購金額為30億美元，而資金來源來自於公司現有資金，內容說明如下:

一、「Any and All Offers」回購計畫
1.回購參與期間: 2019/7/8(含)前。
2.本行無適用債券。

二、「Waterfall Offers」回購計畫
1.回購參與期間分為二階段，第一階段:2019/7/15(含)前；第二階段:2019/7/16-2019/7/29 (含)前。
2.回購金額上限: 30 億美元扣除「Any and All Offers」的回購金額。
3.本行適用債券: 「(A296)巴西石油公司債券VI (ISIN: US71647NAR08)」、「(A352)巴西石油公司債券VII (ISIN: US71647NAF69)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII (ISIN:USN6945AAJ62)」、「(A403)巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN: US71647NAV10)」、「(A404)巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN: US71647NAY58)」。
4.第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
5.若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
6.回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。
7.如您同意接受參與「Waterfall Offers」回購計畫，即日起至2019 年7月15日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。

 

若您持有上述債券，可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟
發行機構保留修改、終止或延長要約之權利，詳情請洽本行理財專員。如您同意
接受參與本次邀約回購計畫，請於本行指定時間內前往本行各營業單位進行辦
理。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

信用評等機構標普(S&P)於2019/6/20調整海外債券A398卡夫亨氏食品公司債券I信用評等自BBB至BBB-。

1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/06/06調整A282/A342/A390墨西哥石油公司債券I/II/IV信用評等自BBB-至BB+。

2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/06/07調整A053/A054/A091/A093/A122/A218/A252德意志銀行相關債券信用評等自BBB+至BBB。 

3.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/06/07調整A161德意志銀行次順位債券IX信用評等自BBB至BBB-。

4.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/06/07調整A110德意志銀行或有可轉換次順位永續債VII信用評等自BB-至B+。

信用評等機構標普(S&P)於2019/5/31調升A083印尼政府債券I、A086(B086)/A104(B104)/A327印尼國家石油公司債券I/II/III、A328印尼國家電力公司債券I信用評等自BBB-至BBB。

1.標普(S&P)2019/05/16調升海外債券A081蘇格蘭皇家銀行次順位債券II信用評等自BB至BB+。
2.標普(S&P)2019/05/16調升海外債券A217/A396蘇格蘭皇家銀行債券III/IV信用評等自BBB-至BBB。

【A238 中國華融資產管理公司債券III】─ 美金，返還本金100%。(2019/07/18)

【A122 德意志銀行零息債券VIII】─ 南非幣，返還本金100%。(2019/07/16)

【A112 綠地控股集團有限公司債券I】─ 美元，依配息公式配息2.1875%，返還本金100%。(2019/07/04)

【A218 德意志銀行債券XI】─ 澳幣，依配息公式配息3.85%，返還本金100%。(2019/06/21)

【A165 高盛國際公司債券Ｉ】─ 人民幣，依配息公式配息3%，返還本金100%。(2019/05/21)