海外債券公告

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/03/12調整海外債券A289阿曼電力輸送公司債券I信用評等自Baa3至Ba1。
2.另依本行規定，將A289阿曼電力輸送公司債券I之風險報酬等級自RR4調整為RR5。

親愛的顧客 您好

巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布邀約回購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明(http://www.gbsc-usa.com/Petrobras)。本次邀約回購計畫共分為「Any and All Offer」和「Waterfall Offers」兩類，合計回購金額為45 億美元，而資金來源來自於新券發行之款項，內容說明如下:

 

一、「Any and All Offer」回購計畫
1. 回購參與期間: 2019/3/18(含)前。
2. 本行適用債券:「(A352)巴西石油公司債券VII (ISIN:US71647NAF69)」。
3. 如您同意接受參與「Any and All Offer」回購計畫，即日起至2019 年03月18 日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。

 

二、「Waterfall Offers」回購計畫
1. 回購參與期間分為二階段，第一階段:2019/3/25(含)前；第二階段:2019/3/26-2019/4/8 (含)前。
2. 回購金額上限: 45 億美元扣除「Any and All Offer」的回購金額。
3. 本行適用債券: 「(A249)巴西石油公司債券V (ISIN: US71647NAP42)」、「(A296)巴西石油公司債券VI (ISIN: US71647NAR08)」、「(A383)巴西石油公司債券VIII (ISIN: USN6945AAJ62)」、「(A403)巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN: US71647NAV10)」。
4. 第一階段發行機構有額外提供Early Tender Premium: 3%。
5. 若第一階段回購就已達到回購上限，將不再進行第二階段回購。
6. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交。
7. 如您同意接受參與「Waterfall Offers」回購計畫，即日起至2019 年03月25 日下午3:30 前請至本行各營業單位進行辦理。若您持有上述債券，可自由選擇是否參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保留修改、終止或延長要約之權利，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次邀約回購計畫，請於本行指定時間內前往本行各營業單位進行辦理。

 

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/27調整海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自Baa3至Ba1。

1.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外債券A132花旗集團次順位債券I信用評等自Baa3至Baa2。
2.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外債券A253花旗集團債券II信用評等自Baa1至A3。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)於2019/02/21調升海外A407花旗環球證券控股公司債券I信用評等自Baa1至A3。
4.信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/02/22調升海外債券A237匈牙利政府債券I 信用評等自BBB-至BBB。

信用評等機構標普(S&P)於2019/02/15調升海外債券A237匈牙利政府債券I信用評等自BBB-至BBB。

【A211 德國農林金融公庫債券I】─南非幣，依配息公式配息6%，返還本金100%。(2019/03/19)

【A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I】─人民幣，依配息公式配息2.2561%，返還本金100%。(2019/03/04)

【A097/B097 韋丹塔資源公司債券Ｉ】─美元，返還本金100%。(2019/02/01)

【A135 恆天然合作社集團有限公司債券Ｉ】─人民幣，依配息公式配息1.8049%，返還本金100%。(2019/01/30)

【A098 中國銀行(香港)債券I】─美元，依配息公式配息1.5625%，返還本金100%。(2019/01/24)