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海外債券公告

海外債券

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最新消息
  • 達美航空公司債券現金收購計畫通知。(2021/07/23)

    親愛的顧客 您好

        達美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)日前宣布針對該公司及子公司共3個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://ir.delta.com/news/news-details/2021/Delta-Air-Lines-Commences-Cash-Tender-Offer-for-Up-To-1.0-Billion-Aggregate-Purchase-Price-of-Certain-of-its-Outstanding-Notes/default.aspx)特此通知您此一訊息,有關此計畫詳情,請詳閱發行機構公告之英文說明文件(附件一)

    • 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下
      • (一)早鳥截止時間:2021/07/28 下午0500 (紐約時間)
      • (二)早鳥預計交割日:2021/07/30 (紐約時間)
    • 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文說明文件(附件一),詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異,悉依發行機構之英文說明文件內容為準

       

    • 三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫,如您同意參加,即日起至20210727日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,詳情請洽本行理財專員
    • (三)本行適用債券:「(A526) 達美航空公司債券I (ISINUSU24740AM10)
    • (四)本次現金收購總上限為10億美元,按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。3個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)Acceptance Priority Level1代表優先接受順位最高;Acceptance Priority Level3代表優先接受順位最低。
    • (五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限10億美元,則繼續接受下一順位之債券收購,若在某一順位時,收購總金額超過10億美元,則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次;若超過總收購金額或某一順位之收購上限,則可能按比例收購之
    • (六)A526於本次現金收購中,早鳥收購價為118.125%(3%早鳥溢價),本順位之收購上限為8億美元。
    • (七)前次配息日()至交割日(不含)之應計未付利息,將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
    • (八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證
    • (九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止,實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
    • (十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付,實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

       

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人

    身體健康 萬事如意

    玉山銀行 敬啟 

  • 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等之訊息。(2021/07/02)
    信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/22調降海外債券A548/A549甲骨文公司債券I/II信用評等自A至BBB+。
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7分別調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V、A424美國銀行次順位債券I信用評等之訊息。(2021/06/22)
    1.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自A+至AA-。
    2.信用評等機構惠譽(Fitch)於2021/6/7調升海外債券A424美國銀行次順位債券I信用評等自A-至A。
  • 信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8分別調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等之訊息。(2021/06/22)
    信用評等機構穆迪(Moody’s)於2021/6/8調降海外債券A127/A410匯豐控股次順位債券V/XI信用評等自A3至Baa1、A166/A332/A391/A511/A512匯豐控股債券VII/IX/X/XII/XIII信用評等自A2至A3。
  • 信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等之訊息。(2021/06/22)
    信用評等機構標普(S&P Global Ratings)於2021/6/10調升海外債券A393/A394/A442亞馬遜公司債券III/IV/V信用評等自AA-至AA。
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到期通知
  • 【A388】[法國興業銀行債券X]─提前買回通知(2021/7/6)
    【A388】[法國興業銀行債券X】CNY,返還本金100.00%。(2021/7/6)

     

  • 【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I]─到期還本通知(2021/5/17)
    【A399】[卡達國家銀行金融有限公司債券I】CNY,返還本金100.00%。(2021/5/17)
     

  • 【A128】[匯豐控股債券VI]─到期還本通知(2021/4/6)
    【A128】[匯豐控股債券VI】USD,返還本金100.00%。(2021/4/6)
     
  • 【A360】[歐洲投資銀行債券XI]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A360】[歐洲投資銀行債券XI】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
  • 【A181】[南非政府公債I]─到期還本通知(2021/4/1)
    【A181】[南非政府公債I】ZAR,返還本金100.00%。(2021/4/1)
     
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