海外債券公告

親愛的顧客您好

達美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)日前宣布針對該公司及子公司共3個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://ir.delta.com/news/news-details/2021/Delta-Air-Lines-Commences-Cash-Tender-Offer-for-Up-To-1.0-Billion-Aggregate-Purchase-Price-of-Certain-of-its-Outstanding-Notes/default.aspx)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如附件一)。

一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
- (一)早鳥截止時間：2021/07/28 下午05：00 (紐約時間)
- (二)早鳥預計交割日：2021/07/30 (紐約時間)
二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年07月27日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

(三)本行適用債券：「(A526) 達美航空公司債券I (ISIN：USU24740AM10)」。
(四)本次現金收購總上限為10億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。3個系列各自設有收購接受優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為3代表優先接受順位最低。
(五)若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達上限10億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過10億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；若超過總收購金額或某一順位之收購上限，則可能按比例收購之。
(六)A526於本次現金收購中，早鳥收購價為118.125%(含3%早鳥溢價)，本順位之收購上限為8億美元。
(七)前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
(八)收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
(九)發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
(十)現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康萬事如意

玉山銀行敬啟

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