海外債券公告

1.信用評等機構標普(S&P)於2019/10/25調整海外債券福特汽車公司債券I(A429)/福特汽車信用有限公司債券I(A430)信用評等自BBB至BBB-。
2.信用評等機構標普(S&P)於2019/10/29調整固特異公司債券I(A351)信用評等自BB至BB-。
3.信用評等機構穆迪(Moody’s)2019/10/28撤銷戴爾科技公司債券I/II(A276/A277)信用評等。

1.信用評等機構標普(S&P)於2019/10/24調升海外債券澳洲聯邦銀行次順位債券I /II(A158/A379)、澳大利亞國民銀行次順位債券I(A173)、澳盛銀行集團次順位債券II/III(A240/A241)信用評等自BBB至BBB+。  
2. .依本行「財富管理業務商品適合度要點」規範，調整澳洲聯邦銀行次順位債券I (A158)、澳大利亞國民銀行次順位債券I(A173)、澳盛銀行集團次順位債券II/III(A240/A241)之風險報酬等級自RR3調整為RR2。

親愛的顧客 您好
威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)日前針對所發行的11檔債券公布Cash Offers 現金收購計畫(https://www.verizon.com/about/sites/default/files/Verizon-announces-tender-offers-for-11-series-of-notes-10-24-19_0.pdf)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱威瑞森電信公司公告之英文說明(如附件一)。

 

一、Cash Offers現金收購計畫說明如下:
1.截止時間:2019/10/31美東時間下午5:00。
2.交割日:預計為2019/11/05。
3.回購金額上限:46億美元。
4.11檔債券各自設有回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為11代表優先順位最低。
5.回購價計算是依2019/10/31美東時間上午11:00發行機構指定之美國公債(2.875% U.S. Treasury Bond due May 15, 2049)之殖利率，加碼適用Fixed spread 設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
6.本行適用債券:「(A411)威瑞森電信公司債券IV(CUSIP: 92343VBE3/ISIN:US92343VBE39)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為9，適用Fixed spread 為125 basis points。
7.回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保證。
8.發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers 現金收購計畫之權利。

 

二、本公告係依據威瑞森電信公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱威瑞森電信公司之公告及說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與威瑞森電信之公告及說明文件有任何歧異，悉依威瑞森電信公司之公告及說明文件內容為準。
三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加威瑞森電信公司的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參與威瑞森電信公司的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2019年10月31日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2019/09/30調整海外債券A290/ A291/ A292沙烏地阿拉伯王國公債Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ信用評等自A+至A。

親愛的顧客 您好

墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)日前針對所發行的15 個系列債券公布「Exchange Offers」換券計畫，(https://www.prnewswire.com/news-releases/petroleos-mexicanos-announces-measures-to-strengthen-its-financial-condition-300917686.html)，特此通知您此一訊息。本次作為交換的3檔新券已在2019年9月23日發行，條件分別是(1)2027年1
月23日到期，票面利率6.49% (“New 2027 Notes”)；(2) 2030年1月23日到期，票面利率6.84% (“New 2030 Notes”)；(3) 2050 年1 月23 日到期，票面利率7.69% (“New 2050 Notes”)，墨西哥石油公司主要目的是為了延長部分現有債務之到期年限，有關此計劃詳情，請詳閱墨西哥石油公司公告之英文說明(如附件一)。

 

本次「Exchange Offers」換券計畫共分為「Any and All Offers」和「Waterfall Offers」兩類，內容說明如下:
一、「Any and All Offers」換券計畫
1.參與期間分為二階段，第一階段截止日: 2019/9/25下午5:00(紐約時間)；第二階段截止日: 2019/10/09 下午11:59(紐約時間)。
2.換券交割日尚未公布且不同階段有可能適用不同之換券交割日，將待發行機構決定。
3.第一階段參與換券，適用換券比例含有“Early Participation Premium”。
4.適用債券分為GROUP A 和GROUP B 二群組，其中GROUP A 是2022年到期之4個系列債券，GROUP B是2023年到2025年到期之5個系列債券。
5. 持有屬於GROUP A 之債券可選擇交換“New 2027 Notes”或“New 2050 Notes”之新券；持有屬於GROUP B 之債券可選擇交換“New 2030 Notes”或“New 2050 Notes”之新券。
6. 本行適用債券: 「(A282)墨西哥石油公司債券I (ISIN:US71654QBG64)」，屬於GROUP B 群組，第一階段適用換券比例是每USD1000 面額之A282 券可交換USD996.25 之新券面額；第二階段適用換券比例則是每USD1000 面額之A282券可交換USD946.25之新券面額。
7.新券最小單位是USD10,000，並以USD1,000 為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過USD10,000但非USD1,000倍數，超出USD1,000倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers 後應得新券面額小於USD10,000，則其參與換券將被拒絕，不會進行換券且不會支付現金，將繼續持有原債券。

 

二、「Waterfall Offers」換券計畫
1.適用債券為2041 年到2048 年到期之6 個系列債券，可選擇交換“New 2050 Notes”之新券。
2.本行無適用之債券。
三、提醒您，上述提及的新券與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率、配息日期、發行機構提前買回…等)，且換券面額比例非1:1，請您慎重評量後作出選擇，惟發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers 換券計畫之權利。
四、本公告係依據墨西哥石油公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱墨西哥石油公司之公告及說明文件，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與墨西哥石油公司之公告及說明文件有任何歧異，悉依墨西哥石油公司之公告及說明文件內容為準。
五、如您同意參與「Exchange Offers」換券計畫，即日起至2019年09月25日下午3:30 (本行收取徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與「Exchange Offers」換券計畫。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟

【A274 歐洲投資銀行債券VII】─ 南非幣，返還本金100%。(2019/10/22)

【A209 國際金融公司債券I】─ 人民幣，返還本金100%。(2019/09/25)

【A152 中國東方資產管理公司債券II】─ 美金，返還本金100%。(2019/09/04)

【A160 巴西電力公司債券II】─ 美金，返還本金100%。(2019/07/31)

【A238 中國華融資產管理公司債券III】─ 美金，返還本金100%。(2019/07/18)