海外債券公告

親愛的顧客 您好

    AT&T公司(AT&T Inc.)日前宣布針對該公司及子公司2個組別，包括「HIGHER COUPON OFFERS」及「DISCOUNT OFFERS」共63檔系列債券公布Cash Offers現金收購計畫，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件(如附件一)。

• 一、Cash Offers現金收購計畫說明如下：
  1. 截止時間：2022/05/20 下午05:00 (紐約時間)
  2. 定價時間：2022/05/20 上午11:00 (紐約時間)
  3. 預計交割日：2022/05/26 (紐約時間)
  4. 本行架上標的適用現金收購計畫相關條件如下表

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• 1. 發行機構針對「HIGHER COUPON OFFERS」現金收購設有總收購上限為50億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為54代表優先接受順位最低。
  2. 發行機構針對「DISCOUNT OFFERS」現金收購設有總收購上限為30億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。各系列自設有收購優先接受順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先接受順位最高；Acceptance Priority Level為9代表優先接受順位最低。
  3. 每$1,000面額相對應總收購價(The Total Consideration)之計算定價方式，是依指定之美國公債殖利率(Reference U.S. Treasury Security)，加碼適用Fixed Spread設為折現率所算出之價格。
  4. 若優先接受順位最高的債券全部收購完畢而未達收購上限，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過收購上限，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購上限金額，可能發生優先接受順位較低者獲得收購情形。
  5. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
  6. 現金收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
  7. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
  8. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
• 二、本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
• 三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2022年05月20日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人

身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟 

親愛的顧客您好：

本行收到保管銀行關於「(A079)俄羅斯聯邦儲蓄銀行次順位債券I (ISIN：XS0848530977)」、「(A427)俄羅斯國有開發銀行債券II( (ISIN：XS0993162683)」之債券受託人(Trustee) - The Bank of New York Mellon(或其關聯公司)決定不再擔任債券信託契約受託人訊息。
主要內容乃因2022/4/8歐盟理事會頒佈之法令條例(Regulation 576)，明定自2022/5/10起，禁止向涉及俄羅斯或與俄羅斯有關聯的國營或實體機構提供信託服務。儘管受託人非於歐盟成員國註冊成立，但考量相關禁令可能適用在受託人及其董事、高級管理人員或職員，故其決定不再擔任該債券信託契約之受託人。後續受託人會在法令條例(Regulation 576)的範圍更明確或被授予特定許可後，重新評估是否有能力擔任債券受託人。此外，Regulation 576也禁止受託人安排其他人擔任受託人。受影響的債券持有人若欲根據相關信託契約或適用於英國法律管轄的信託受益人法律保護更換受託人，應就相關程序自行尋求法律意見。本通知函僅係依保管銀行提供之通知文件摘錄翻譯，實際仍應以英文所載內容為解釋依據(如附件)。
本行致力與國際保管銀行聯繫配息事宜並密切追蹤事件變化，如本行接獲發行機構或保管銀行通知債券相關變更或調整，將儘速通知。

如有任何疑問，請洽詢本行理財專員。
玉山銀行 敬啟