海外債券公告

親愛的顧客 您好

俄羅斯鐵路股份公司(RZD Capital P.L.C.)日前公布邀約回購計畫，(https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/IRSH/13788404.html)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A350)俄羅斯鐵路公司債券I -美元(ISIN: XS1574068844)」是此次發行機構俄羅斯鐵路股份公司邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018 年09 月21 日下午3:30 營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

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親愛的顧客 您好

巴西開發銀行(BNDES)日前公布邀約回購計畫，(http://www.dfking.com/bndes)，特此通知您此一訊息。本行架上「(A143)巴西開發銀行債券III-美元 (ISIN:USP14486AK37)」是此次發行機構巴西開發銀行邀約回購之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年09月14日下午3:30營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

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親愛的顧客 您好

  中國銀行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited)日前發布邀約回購計畫，相關訊息已公告於網站(https://sites.dfkingltd.com/bochk)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱中國銀行(香港)有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。

  本行架上「(A115)中國銀行(香港)次順位債劵II -美元(ISIN:USY1391CAJ00)」是此次發行機構中國銀行(香港)有限公司邀約回購計畫之債券。若您持有上述債券，可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫，惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫，即日起至2018年09月11日下午3:30營業時間結束前，請至本行各營業單位進行辦理。

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親愛的顧客 您好
巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前公布換券(Exchange Offer)通知(http://www.investidorpetrobras.com.br/en/press-releases/offers-exchange-new-registered-securities-securities-offered-private-transactions)，特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明文件(如附件一)。

  本行架上標的「(A383)巴西石油公司債券VIII -美元(ISIN:USN6945AAJ62)」、「(A384)巴西石油公司債券IX -美元(ISIN:USN6945AAK36)」是此次ExchangeOffer 交換債券標的之一。依據巴西石油公司Exchange Offer 換券通知，持有上述債券標的，可自行選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer 交換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。

  因此若您持有原券「巴西石油公司債券VIII / IX (A383/A384)」可有下列選擇(二擇一)：
1.同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer交換為在SEC登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同)
2.不同意換券，繼續持有原券。(提醒您若持有原券，可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險)。

  如您不願意參與Exchange Offer 換券，即日起至2018 年9 月20 日下午3:30營業時間結束前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述日期，本行將視為您同意發行機構為您進Exchange Offer換券。惟發行機構保有最終決定權，詳情請洽本行理財專員。

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