海外債券公告

信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/09/15調整海外債券A372荷蘭銀行次順位債券I信用評等自A-至BBB+。

親愛的顧客 您好
匯豐控股有限公司(HSBC Holdings plc.)日前針對2021年、2022年到期的6個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/hsbc/)，特此通知您此一訊息，匯豐控股有限公司主要目的是為了改善公司的債務結構，有關此計劃詳情，請詳閱匯豐控股有限公司公告之英文說明文件(如附件一)。本次Cash Offers現金收購計畫資金來源將來自於新券發行，內容說明如下:
一、Cash Offers現金收購計畫:
1.截止時間:2020/09/22下午5:00(紐約時間)。
2.交割日: 2020/09/25(截止日後的第3個營業日)。
3.回購金額上限: 20億美元。
4. 6個系列各自設有回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為6代表優先順位最低。
5.本行適用債券:「(A128)匯豐控股債券VI (ISIN: US404280AK50)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為5，回購價計算是依2020/09/22紐約時間上午11:00時的發行機構指定之美國公債(UST 1.25% due March 31, 2021)之殖利率，加碼Fixed spread (+10 bps)設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
6.回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保証。
7.發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

二、本公告係依據匯豐控股有限公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依匯豐控股有限公司之公告及英文說明文件內容為準。

三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加匯豐控股有限公司的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加匯豐控股有限公司的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2020年09月22日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

親愛的顧客 您好
巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)日前針對19個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/)，特此通知您此一訊息，巴西石油公司主要目的是為了降低公司部分債務，有關此計劃詳情，請詳閱巴西石油公司公告之英文說明文件(如附件一)。本次Cash Offers現金收購計畫資金來源來自於公司現有資金，內容說明如下:

一、Cash Offers現金收購計畫:
1.截止時間:2020/09/16下午5:00(紐約時間)。
2.交割日: 2020/09/21(截止日後的第3個營業日)。
3.回購金額上限: 40億美元。
4.19個系列各自設有回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為19代表優先順位最低。
5.本行適用債券共5檔，收購條件如下:
(1)「(A296)巴西石油公司債券VI (ISIN: US71647NAR08)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為1，回購價是107.15%。
(2)「(A352)巴西石油公司債券VII (ISIN: US71647NAF69)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為3，回購價是106.85%。
(3)「(A383)巴西石油公司債券VIII (ISIN: USN6945AAJ62)」/「(A403)巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN: US71647NAV10)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)並列為7，回購價是111.50%。
(4)「(A404)巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN: US71647NAY58)」，回購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為11，回購價是114%。。
6.回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保証。
7.發行機構保留修改、終止或延長Cash Offers現金收購計畫之權利。

二、本公告係依據巴西石油公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱巴西石油公司之公告及英文說明文件(如附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與巴西石油公司之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依巴西石油公司之公告及英文說明文件內容為準。

三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加巴西石油公司的「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加巴西石油公司的「Cash Offers」現金收購計畫，即日起至2020年09月16日下午3:00 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。


感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康　萬事如意

玉山銀行　敬啟

信用評等機構惠譽(Fitch)於2020/09/01調升海外債券A343淡水河谷公司債券I信用評等自BBB-至BBB。

信用評等機構穆迪(Moody’s)於2020/09/14調升海外債券A441微狄亞視訊公司債券I信用評等自A3至A2。