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海外債券公告

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最新消息
  • AT&T 公司(AT&T Inc.)公布徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫(20190510)

    親愛的顧客 您好

    AT&T 公司(AT&T Inc.)日前針對由時代華納公司(Time Warner Inc.)和Historic TW Inc.所發行的26檔債券公布徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫(https://about.att.com/story/2019/warner_media_exchange_offers.html),特此通知您此一訊息。有關此計畫詳情,請詳閱AT&T公司公告之英文說明文件(如附件一)。本行架上「(A258)時代華納公司債券I (4.65% Debenture due 2044,ISIN:US887317AU93/CUSIP:887317AU9)」是此次AT&T公司公布徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫標的之一。若您持有上述債券標的,您可自由選擇是否同意參與Exchange Offer 換券與同意修訂現有債券契約部分條款。

    本次徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫說明如下:

    一、徵求換券(Exchange Offer):徵求債券持有人同意將原持有A258債券交換(Exchange Offer)為另一檔由AT&T公司所發行的新券,其中新券的產品條款,包括票面利率、到期日、配息日期、提前買回價格都與您所持有之A258債券產品條款相同,其他新券產品條款悉依照AT&T公司公告之英文說明文件以及新券的相關規定。
    二、徵求同意(Consent Solicitation):徵求債券持有人同意修訂現有A258債券契約部分條款。
    三、提早參與換券:若在2019年5月15日(含)前同意接受徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫,將可以每1000 美元面額的A258債券交換1000 美元面額的新券加上現金1 美元之獎勵。
    四、若在2019 年5月15日(不含)之後至2019 年5 月30 日(含)前同意接受徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫,將只能以每1000 美元面額的A258債券交換970美元面額的新券加上現金1美元之獎勵。惟交換後若新券面額非1000 美元之倍數,超出整數倍數之面額改以現金支付。
    五、徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)計畫生效必須取得多數債券持有人同意。
    六、根據AT&T公司公告,當徵求換券(Exchange Offer)結束後,若仍持有原券「(A258)時代華納公司債券I」,於未來要賣出時,可能面臨因為原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。
    七、本公告內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱AT&T公司公告之英文說明文件(如附件一)。請您慎重評量後作出選擇,惟發行機構保留修改、終止或延長徵求換券(Exchange Offer)與徵求同意(Consent Solicitation)要約之權利,詳情請洽本行理財專員。如您同意提早參與換券與同意修訂現有債券契約部分條款,即日起至2019年05月15日下午3:30 (徵求換券同意書收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇放棄提早參與換券,或不同意參與換券與不同意修訂現有債券契約部分條款。

     

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟

  • 海外債券A351信用評等調整(2019/05/09)
    穆迪(Moody’s)2019/05/01調整海外債券A351固特異公司債券I信用評等自Ba3至B1。
  • 威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)邀約回購海外債券通知(2019/04/24)

    親愛的顧客 您好
    威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)日前公布邀約回購計畫,特此通知您此一訊息,有關此計劃詳情,請詳閱威瑞森電信公司公告之英文說明(https://www.verizon.com/about/news/verizon-announces-tender-offers-15-series-notes)。

    發行機構威瑞森電信公司本次邀約回購的債券共有15 檔,且各檔債券分別設有回購優先接受順位,其中本行架上「(A411)威瑞森電信公司債券IV -美元(ISIN:US92343VBE39)」是此次發行機構威瑞森電信公司邀約回購優先接受順位為第12 位之債券。

     

    邀約回購說明如下:
    一. 回購總金額設有上限USD30億。
    二. 回購期間分為二階段,第一階段:2019/04/29(含)前;第二階段:2019/04/30-2019/05/13(含)前。
    三. 第一階段回購價計算是依2019/4/30美東時間上午10:00時的發行機構指定之美國公債(T 3.375% 2048/11/15)之殖利率,加碼適用Fixed spread設為折現率,將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
    四. 第二階段回購價計算是第一階段回購價扣除Early Participation Payment:5%。
    五. 若第一階段回購就已達到回購上限,將不再進行第二階段回購。
    六. 回購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做買回面額之保證。

     

    若您持有上述債券,可自由參加本次發行機構的邀約回購計畫,惟發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利,詳情請洽本行理財專員。如您同意接受參與本次回購計畫,本行收件期間:第一階段為即日起至2019 年04 月29 日下午03:30前,第二階段為2019 年05 月02 日起至2019 年05 月13 日下午03:30 前,請至本行各營業單位進行辦理。

     

    感謝您對本行的支持,並祝福您及您的家人
    身體健康 萬事如意
    玉山銀行 敬啟

  • 信用評等機構惠譽(Fitch) 2019/04/05調整海外債券A244義大利電信公司債券I 信用評等(2019/04/18)
    惠譽(Fitch) 2019/04/05調整海外債券A244義大利電信公司債券I 評等BBB-BB+
  • 信用評等機構惠譽(Fitch)2019/03/28調升海外債券A041/A307荷蘭市政銀行零息債券I/IV信用評等(2019/04/08)
    惠譽(Fitch)2019/03/28調升海外債券A041/A307荷蘭市政銀行零息債券I/IV信用評等自AA+至AAA。
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到期通知
  • A338【法國巴黎銀行債券V】配息入款暨發行機構提前買回通知(2019/05/13)
    【A338 法國巴黎銀行債券V】─ 人民幣,依配息公式配息4.2%,返還本金100%。(2019/05/13)
  • A237【匈牙利政府債券I 】配息入款暨到期還本通知(2019/04/26)
    【A237 匈牙利政府債券I 】─ 人民幣,依配息公式配息3.1164%,返還本金100%。(2019/04/26)
  • A143【巴西開發銀行債券III】配息入款暨到期還本通知(2019/04/16)
    【A143 巴西開發銀行債券III】─ 美金,依配息公式配息2%,返還本金100%。(2019/04/16)
  • A211【德國農林金融公庫債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/19)
    【A211 德國農林金融公庫債券I】─南非幣,依配息公式配息6%,返還本金100%。(2019/03/19)
  • A316【義大利聯合聖保羅銀行債券I】配息入款暨到期還本通知(2019/03/04)
    【A316 義大利聯合聖保羅銀行債券I】─人民幣,依配息公式配息2.2561%,返還本金100%。(2019/03/04)
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