親愛的顧客 您好
巴西石油公司日前宣布針對該公司及子公司共12個系列債券公布Cash Offers現金收購計畫(https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱發行機構公告之英文說明文件(如
附件一)。
一、 Cash Offers現金收購計畫說明如下：
1. 截止時間：2021/04/07 下午05:00 (紐約時間)
2. 定價時間：2021/04/07 上午11:00 (紐約時間)
3. 預計交割日：2021/4/12 (紐約時間)
4. 收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
5. 本行適用債券
(1)「(A403) 巴西石油全球金融私人有限公司債券I (ISIN：US71647NAV10)」，其適用的指定公債為「0.750% UST due 03/31/26」；適用的Fixed Spread為+152 bps。
(2) 「(A404) 巴西石油全球金融私人有限公司債券II (ISIN：US71647NAY58)」，其適用的指定公債為「1.125% UST due 02/15/31」；適用的Fixed Spread為+251 bps。
6. 發行機構收購上限為35億美元，按優先接受順位(Acceptance Priority Level)由高至低排序。12個系列各自設有收購接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)，Acceptance Priority Level為1代表優先順位最高；Acceptance Priority Level為12代表優先順位最低。
7. 若優先順位最高的債券全部收購完畢而未達上限35億美元，則繼續接受下一順位之債券收購，若在某一順位時，收購總金額超過35億美元，則發行機構保有拒絕收購該順位所有券次；為盡可能滿足收購金額上限35億美元，可能發生優先順序較低者獲得收購情形。
8. 若發行機構決定收購某順位的券次，則所有該順位有效參加收購的債券皆會被收購，不會按比例收購。
9. 收購價是在定價時間決定，定價方式是依指定之美國公債殖利率，加碼適用Fixed Spread設為折現率，將未到期的利息與100%之本金折現所算出價格。
10. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受現金收購要約的投資人。
11. 收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
12. 發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求現金收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。
13. 現金收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準。
二、 本公告係依據發行機構之英文說明文件之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文說明文件(如
附件一)，詳情請洽本行理財專員。如有未盡事宜或本文件內容與發行機構之英文說明文件有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件內容為準。
三、 若您持有上述債券，可自由選擇是否參加此「Cash Offers」現金收購計畫，如您同意參加，即日起至2021年04月07日下午3:30 (本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。
感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人
身體健康 萬事如意
玉山銀行 敬啟
