• 理財勝投王會員不論何時加入績效競賽，只要於報名當期期間內達申購門檻，皆可參與競賽排名
  
• 所有理財勝投王會員表達參賽意願後皆可加入當期績效競賽活動，惟會員須在參賽當期於網路單筆申購不同基金達3筆(含台外幣)，或單筆之申購金額累計達新台幣10萬元以上，方有資格列入當期績效競賽排行榜，若先完成報名但未達規定門檻者，則不列入排名，待申購筆數或金額達門檻並完成單位數分配後始列入排名。上期(含)之前所申購之基金將不列入當期競賽評比
  
• 績效競賽主要係評比於參賽期間投資決策之精準性，依投資報酬率及投資損益給予排名，評比僅計算參賽期間於網路之投資行為所產生績效，故臨櫃或非於當期期間內所申購之基金於參賽期間造成之損益，不納入排名計算

　

• 參賽者於評比期間於網路新申購之單筆基金，其轉換、贖回或持有至當期競賽截止日止皆會列入評比

　

• 幣別：不論投資之標的為國內或海外基金，計算報酬率時一律將所投資之金額轉換為台幣後再行計算
  
• 投資成本：評比期間內新申購之基金扣除手續費後為投資成本，外幣信託投資成本計算時將以申購日之收盤匯率轉換為台幣
  
• 已實現損益：在評比期間內出售之基金須計算已實現損益
  已實現損益 = (實際贖回入帳金額 + 累積配息金 - 投資成本)
  
• 未實現損益：在評比期最後一日仍持有之基金須計算未實現損益
  未實現損益 = (評比期最後一日贖回價x基金持有單位數 + 累積配息金 - 投資成本)
  
• 基金轉換損益處理：如期中進行基金轉換，則前一支基金之投資成本將直接轉為後一支基金之投資成本，損益則以後一支基金之實際贖回價或評比期最後一日贖回價，先加上累積配息金後再扣除投資成本計算
  
• 投資報酬率 = (已實現損益 + 未實現損益) / 當期總投資成本
  
• 投資損益 = (已實現損益 + 未實現損益)

　

• 排名方式：採投資報酬率及投資損益兩種模式分別排名，如遇報酬率或投資損益相同情形，以當期報名參加績效競賽之時間決定排名順序，先報名者排名在前
• 最終排名：由於基金交易日到實際分配日有3~10日不等的在途期間，因此未待所有交易資料(如申購/贖回價、基金分配單位數等)取得前，無法計算最後成績，故最終排名將於每期評比期結束後15個營業日公布之
• 參考排名：最終排名結果確定前，系統將以最新之基金贖回價取代評比期最後一日基金贖回價來計算未實現損益 (於明星風雲榜之各項排名皆為參考排名)
• 在途基金：基金因有在途期間的問題，使得在途中之基金無法列入報酬率之計算。因此基金贖回或轉換，尚未確定實際入帳或轉換之金額前，其績效將被排除，可能使得參考報酬率或參考排名產生重大變動，此為無可避免之狀況。惟作業完成系統取得資料後，將自動重新補入計算範圍內
• 排名公佈資訊：為兼顧公正性及理財勝投王會員隱私權，所有排名皆以暱稱公佈

【評比範例】

　　評比時，成績計算之標準如下：

　　　　投資成本：55,000+65,000+70,000+50,000=240,000
　　　　景順日本：申購日期未於活動期間，不列入計算
　　　　統一統信：5,000*11=55,000
　　　　保誠印度：5,000*13=65,000
　　　　建弘雙福：5,000*14=70,000
　　　　日盛上選：5,000*10=50,000
　　　　友邦巨人：臨櫃申購不列入計算

　　期末總值：75,000+85,000+80,000+70,000=310,000

　　　　統一統信：5,000*15=75,000
　　　　保誠印度：5,000*17=85,000
　　　　建弘雙福：5,000*16=80,000
　　　　日盛首選：1,000*70=70,000
　　　　日盛上選：因已執行轉換交易，不計入期末總值

　　評比期間報酬：[(310,000-240,000)/240,000]*100%=29.17%

　　評比期間投資損益：(310,000-240,000)=70,000